«Газпром капитал» планирует 21 мая с 10:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-003Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 мая 2024 года. Планируемый объем размещения — не менее 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 4 года, оферта не предусмотрена. Купонный период — 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 135 б.п. Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром».
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению — Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для «Газпрома» с российского финансового рынка.