ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» увеличило объем размещения облигаций серии 001РС-05 с не менее 500 млн. до 1,1 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,35% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 мая 2024 года. Срок обращения бумаг 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период — 91 день. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,51-8,78% годовых. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго». Минимальная сумма заявки при первичном размещении эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях. Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.