В среду, 1 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов. При этом российский, китайский и ряд европейских рынков сегодня закрыты на фоне празднования 1 мая.
Во вторник американский рынок акций показал существенное снижение. По итогам торгов индекс S&P 500 уменьшился на 1,57% до 5 035,7 пункта, Dow Jones опустился на 1,49% до 37 815,9 пункта. Nasdaq Composite упал на 2,04% и составил 15 657,8 пункта.
Инвесторы в США и по всему миру находятся в ожидании сегодняшнего заседания ФРС по процентной ставке. Рынки закладывают практически стопроцентную вероятность сохранения базовой ставки в диапазоне 5,25-5,50%. В то же время инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы центробанка Джерома Пауэлла, который оказался в непростой ситуации. С одной стороны, последние данные по инфляции и рынку труда говорят о том, что может понадобиться более длительный период высоких процентных ставок, чтобы снизить темпы роста цен до цели в 2%. С другой, из-за роста процентных ставок увеличивается стоимость обслуживания американского госдолга, что повышает политическое давление на ФРС. В базовом сценарии рынки закладывают в этом году одно снижение ставки осенью, хотя ещё недавно начало смягчения ДКП ожидалось уже в начале лета. В то же время риторика Джерома Пауэлла может сместить ожидания рынка в ту или иную сторону.
Кроме решения по ставке ФРС, из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март, еженедельные данные по запасам сырой нефти в США и индекс цен в производственном секторе США от ISM за апрель.
Кроме того, в центре внимания американских инвесторов остаётся сезон отчётностей, хотя большинство технологический гигантов свои финансовые результаты уже раскрыли. Среди крупных компаний сегодня свои квартальные результаты опубликуют Mastercard, Qualcomm, Pfizer, CVS Health, eBay и Kraft Heinz.
По состоянию на 11:15 МСК фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,68%. Июльские фьючерсы на нефть Brent дешевеет на 1,08% до $ 85,4 за баррель. Геополитическая премия на нефтяном рынке продолжает уменьшаться на фоне снижения вероятности полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем.
В США заметно лучше рынка выглядели акции фармацевтической компании Eli Lilly, прибавившие 5,96%. Инвесторов порадовало повышение менеджментом годового прогноза по выручке на $ 2 млрд до $ 42,4 – 43,6 млрд на фоне сильных продаж препаратов Mounjaro и Zepbound, применяющихся для лечения диабета и снижения веса.
На расширенной торговой сессии акции e-commerce гиганта Amazon выросли на 1,26% после публикации квартального отчёта. Выручка и прибыль компании оказались лучше ожиданий рынка, а облачное подразделение Amazon, по словам менеджмента, будет продолжать наращивать выручку в том числе на фоне бума искусственного интеллекта.
Акции производителя полупроводниковой продукции AMD на расширенной торговой сессии упали на 7%. Квартальные результаты компании и прогноз на следующий квартал оказались близки к консенсусу, однако в текущей стадии рынка технологическим компаниям для роста акций нужно стабильно опережать ожидания рынка. Кроме того, прогноз по выручке подразделения дата-центров по итогам года был повышен с $ 3,5 млрд до $ 4,0 млрд, но рынок явно ждал более позитивного прогноза по наиболее быстрорастущей части бизнеса AMD.
В Старом Свете среди лидеров снижения находятся акции производителя автомобилей Aston Martin, падающие на 7,33%. Квартальный убыток компании, выросший почти в 2 раза г/г, оказался больше ожиданий рынка, и негативную реакцию не удалось смягчить даже анонсом по выпуску четырёх новых моделей до конца года. Лучше рынка торгуются акции фармацевтической компании GSK, прибавляющие 1,64%. Сегодня менеджмент повысил прогноз по росту скорректированной прибыли по итогам года с 6-9% г/г до 8-10% г/г на фоне сильного спроса на вакцины от опоясывающего лишая и респираторных инфекций.
Техническая картина
S&P 500
С технической точки зрения индекс S&P 500 возобновил коррекцию после безуспешного тестирования 50-дневной скользящей средней. Ближайшие уровни поддержки расположены у отметок 4 950 и 4 800 пунктов.
Europe STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 сформировал бычью фигуру «флаг», однако пока что не смог вернуться выше линии среднесрочного восходящего тренда. В случае продолжения коррекции ближайшей поддержкой станет уровень в 495 пунктов.
«Финам» запустил бесплатный обучающий курс для инвесторов — регистрируйтесь и узнайте, как инвестировать на рынке США.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/