Российский фондовый рынок к середине сессии находился в символическом плюсе, отступив от максимумов сессии ввиду отсутствия масштабных бычьих драйверов и жесткого сигнала ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 0,1%, до 3439,93 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,2%, до 1181,11 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,75 руб, 98,30 руб и 12,58 руб соответственно. Рубль тестирует район важных технических значений 91,75 руб, 98,50 руб и 12,60 руб после сохранения процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16%. Регулятор при этом ужесточил сигнал и подчеркнул ослабление инфляционного давления более медленными темпами, чем прогнозировалось в феврале, что предполагает продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 и 2025 годах до 15-16% и 10-12% соответственно. Для рубля в ближайшие месяцы, таким образом, в совокупности с продлением указа по обязательной продаже валютной выручки должны сложиться благоприятные монетарные условия.
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Черкизово (+2,37%), акции Аэрофлота (+2,16%), расписки Циана (+2,04%), котировки Россетей (+1,65%), акции Полюса (+1,33%), бумаги Магнита (+1,31%), котировки НЛМК (+0,96%).
Черкизово и Аэрофлот повышались без значимых фундаментальных сигналов.
Циан в пятницу планирует представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО.
Акции Полюса сохраняли импульс к коррекционному росту вместе с ценами на золото, которые поднялись немногим выше 2350 долл/унц.
НЛМК является одной из наиболее привлекательных дивидендных историй текущего сезона с доходностью около 11%, которая на данный момент чуть выше лишь у МТС (около 11,3%). Дивидендный реестр по НЛМК закроется 27 мая, а акционеры соберутся для одобрения дивидендов 14 мая.
С технической точки зрения, акции НЛМК в середине марта вернулись к среднесрочному повышению и стабилизировались выше долгосрочного сопротивления 215 руб. На этой неделе котировки обновили максимум с февраля 2022 года (232,32 руб) при умеренно позитивных сигналах недельного графика и нейтральных сигналах дневного. Оба временных периода при этом не говорят о наличии перекупленности бумаг, что позволяет рассчитывать на развитие их роста при преодолении ближайшего сопротивления 236,50 руб (максимум 2022 года) с перспективой постепенного движения к пику 2021 года 282,46 руб (потенциал повышения от текущих уровней примерно 18%). Позитивный краткосрочный и среднесрочный сигнал по НЛМК сохраняется выше поддержек 215 руб и 205 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Fix Price (-2,43%), бумаги ОГК-2 (-1,66%), котировки ПИК (-1,35%), акции ВК (-1,26%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,50%).
Fix Price в пятницу представил слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года, согласно которым выручка ритейлера увеличилась на 8,8% г/г, EBITDA упала на 12,4% г/г, а рентабельность снизилась сразу на 3,3 процентных пункта, до 13,6% (прогноз 15,2%). Чистая квартальная прибыль Fix Price сократилась на 44% г/г и составила 3,29 млрд руб (прогноз 4,65 млрд руб). Сопоставимые продажи вновь вернулись к росту и увеличились на 0,4% при росте среднего чека на 3,7% и падении трафика на 3,2%. В целом в отчетности мы видим в том числе некоторые тенденции к улучшению показателей в следующие кварталы.
https://www.finam.ru/