«Балтийский лизинг» увеличил объем размещения облигаций серии БО-П10 с не менее 3 до 8 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 230 б.п. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 апреля 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения 3 года. Купонный период 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10,00% от номинальной стоимости в даты окончания 27-36-го купонов. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не более 250 б.п. Обеспечение — безотзывная публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению — Банк Синара.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
