В пятницу, 12 апреля, российский рынок закрылся в «зелёной зоне» на фоне небольшой девальвации рубля (USDRUB_TOD +0,17%) и роста цен на нефть из-за геополитической напряженности
Сегодня Новатэк объявил производственные результаты за первый квартал текущего года. Добыча углеводородов увеличилась до 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 2,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В моменте акции компании росли на 0,7% до 1 295,2 рубля, однако затем скорректировались, закрывшись на уровне 1 283 рубля.
Геополитическая напряженность на ближнем востоке продолжает нарастать. Сегодня стали поступать сообщения СМИ о том, что Иран может нанести свой удар по Израилю, в ответ на бомбардировку консульства Ирана в Дамаске на прошлой неделе. Атака может быть проведена уже в ближайшие дни. На этих новостях фьючерсы на нефть марки Brent обновили максимум с 23 октября 2023. По итогам дня «чёрное золото» выросло на 0,89%.
Ещё одним событием за сегодня стало появление нового эмитента на Московской бирже. Крупнейшая МФК в России – Займер – размесилась по нижней границе диапазона цены IPO (235 рублей за акцию). Компания заявила, что акции в свободном обращении поделены поровну между институциональными инвесторами и физическими лицами. Итоговый free-float компании составил около 15%.
В начале торгов в котировках присутствовала очень большая волатильность: в первую минуту цена опускалась до 228 рублей, а после первого часа торгов был установлен максимум 239,90 рублей. Торги закрылись близ цены IPO – 234,9 рублей. Такое резкое снижение волатильности в конце дня можно объяснить стабилизационными мерами со стороны компании, которые будут действовать 30 дней с момента IPO.
По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3456,24 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,27%, завершив день на уровне 1165,53 пункта.
В лидерах роста сегодня были Полюс (+3,81%), Headhunter (+3,30%) и Норильский Никель (+2,96%). Лидерами снижения же оказались ВСМПО-АВИСМА (-2,80%), Группа Эталон (-1,33%) и Ozon (-1,29%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи
Неделю индекс МосБиржи закрывает на локальных максимумах. Это говорит о бычьем настрое на рынке. В текущих условиях вероятно продолжение движения и достижение отметки 3 500 пунктов, так как нет никаких сигналов на снижение, кроме перекупленности по индикатору RSI. Однако, так как до сих пор не было теста уровня поддержки 3 342 пункта, то остаётся риск коррекции в пределах 4-5%.
Американские инвесторы пересматривают прогнозы по ставке ФРС
Основные фондовые индексы США снижаются в начале торгов: Dow Jones на 0,98%, S&P 500 − на 1,09%, NASDAQ Composite на 1,38%.
На текущей неделе вышли неутешительные данные по инфляции и весьма консервативный прогноз по ДКП США. Как итог, многие известные инвестиционные дома, например, Wells Fargo и UBS, стали смещать свои ожидания по первому снижению ставки с июня на сентябрь этого года. Эта тенденция подтверждилась и рядовыми тредерами: если неделю назад снижение процентной ставки на 0,25% ожидалось в июне с вероятностью 50%, то сейчас вероятность составляет 25%, по данным CME Group.
Это также выражается в индексе потребительского доверия США, который в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, по данным предварительного отчета Мичиганского университета. Аналитики ожидали более умеренное снижение показателя, до 79 пунктов. Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года.
На неделе начался новый сезон отчётности за 1Q 2024 года. Его традиционно возглавляют банки:
Акции JPMorgan дешевеют на 5,19%, несмотря на сильную отчетность, так как весь позитив уже был заложен в цене. Банк нарастил чистую прибыль в первом квартале на 6%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превысили прогнозы рынка.
Бумаги Wells Fargo снижаются в цене на 0,14%, хотя кредитная организация в январе-марте получила выручку и чистую прибыль выше ожиданий.
Цена бумаг инвесткомпании BlackRock уменьшается на 1,25%, хотя ее чистая прибыль в первом квартале подскочила на 36%, а активы под управлением достигли рекордных $10,5 трлн.
Рыночная стоимость Citigroup также снижается на 2,24%., в связи с снижением чистой прибыли и выручки в минувшем квартале, однако оба показателя превзошли ожидания экспертов.
Котировки акций Exxon Mobil повышаются на 0,44% после новостей об окончательном решении компании инвестировать $12,7 млрд в разработку месторождения Whiptail в Гайане.
Бумаги Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,7% после сообщения Bloomberg, что компания готовит процессоры с поддержкой искусственного интеллекта для обновления всей линейки Mac.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/