МКПАО «ОК РУСАЛ» по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-07 в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 апреля 2024 года. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 900 млн. юаней. Срок обращения бумаг — 2,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период — 91 день. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск». Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Газпромбанк. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции «Финам Бонус 2024» можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов «Финама» при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.