Объем размещения облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-001Р-07 увеличен до 900 млн. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,14% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 12 апреля 2024 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых, объем размещения был заявлен не менее 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период — 91 день. Срок обращения бумаг — 2,5 года. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск». Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Газпромбанк.
Новости рынка, индикаторы, торговые стратегии, советники для автоматизированной торговли.
