В понедельник, 8 апреля, на мировых рынках наблюдается неоднозначная динамика. Одним из главных событий на прошлой неделе была публикация данных по non—farm payrolls (количество новых рабочих мест в не с/х секторе США) за март, которая оказалась лучше ожиданий: +303 тыс., когда аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс. По данным CME Group, после выхода этой статистики вероятность трёх снижений процентной ставки в этом году снизилась с 97% до 92%. Также ожидание первого снижения было смещено на сентябрь, когда ранее прогнозировалось, что оно будет в июне.
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:
— Индекс потребительских цен в марте (10 апреля)
— Публикация протоколов FOMC с прошлого заседания ФРС (10 апреля)
— Индекс цен производителей (м/м) за март (11 апреля)
— Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (11 апреля)
— Предварительные данные по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета за апрель (12 апреля)
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Delta Air Lines, JPMorgan, BlackRock, Citigroup, Fastenal и многих других.
По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,18%, а фьючерс на S&P 500 снижается на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 7 б.п. и составляет 4,450%. Китайский CSI 300 снизился на 0,88%, а гонконгский HangSeng вырос на 0,05%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,67%. Индекс Мосбиржи растёт на 0,72%, а долларовый РТС на 0,73%.
Акции производителя медицинских устройств Shockwave Medical выросли на 2,0% в пятницу, после новостей о его покупке компанией Johnson & Johnson, чьи бумаги незначительно снизились в цене на 0,1%. Как ожидается сделка будет закрыта к середине года.
Бумаги работающей в сфере телемедицины Teladoc Health снизились на 1,7% после новостей о том, что ее многолетний CEO Джейсон Горевич покинул компанию. Исполняющей обязанности главы Teladoc назначена главный финансовый директор Мала Мурти.
Бумаги Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,5%, после того, как компания объявила о сокращении более 600 сотрудников в Кремниевой долине и, по сообщениям Bloomberg, рассматривает возможность выхода на рынок бытовых роботов.
В минувшие выходные Народный банк Китая объявил о запуске кредитной программы на сумму 500 млрд юаней ($69,1 млрд), целью которой является поддержка технологических инноваций.
Новая программа ЦБ предназначена для стимулирования финансовых институтов к наращиванию объемов кредитования технологически ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, а также проектов, предусматривающих модернизацию оборудования в ключевых отраслях экономики. Кредиты в рамках программы будут выдаваться сроком на год под 1,75% годовых.
В четверг инвесторы ждут мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, что может добавить волатильности на китайском фондовом рынке.
Стоимость акций Li Auto выросла на 4,05%, China Resources Power — на 3,44%, PICC Property & Casualty — на 3,35%. Бумаги Meituan снизились на 1,0%, Tencent Holdings — 1,45%, JD.com — 0,53%.
Российский рынок продолжает рост на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям и небольшой девальвации рубля, несмотря на снижение цен на нефть.
Среди лидеров роста бумаги таких компаний как РуссНефть (+7,38%), ВСМПО-АВИСМА (+5,30%), ДЭК (+3,37%). В лидерах падения сегодня Globaltrans (-1,85%), Черкизово (-1,01%), НЛМК (-0,94%).
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
На дневном графике индекс продолжает обновлять локальные максимумы после небольшой коррекции в конце прошлой недели. При сильном закрытии текущей свечи, возможен дальнейший рост до уровней начала февраля 2022.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 наконец вышел из узкого восходящего канала на коррекции в четверг, при этом быки не смогли вернуть котировки выше нижней границы канала на следующий день. Так как закрытие недели произошло вне канала, то это даёт намёк на вероятную коррекцию с ближайшим сильным уровнем поддержки 4800 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 вышел из восходящего клина. При закрытии двух торговых дней под нижней границей клина, также вероятна коррекция до середины глобального канала, которая совпадает с уровнем поддержки 490 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от локального сопротивления 3607 пунктов, которое совпадает с 200МА. Учитывая негативное закрытие текущей торговой сессии, возможно продолжение коррекции до уровня поддержки 3486 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/