Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» по итогам сбора заявок установила значение спреда по облигациям серии ПБО-002Р-40 в размере 1,40% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен на уровне не более 150 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 апреля 2024 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 50 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 85 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 8 лет. Купонный период — 91 день. «Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 90 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA», — говорится в сообщении госкорпорации. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами. «Данный выпуск является шестым по счету флоатером ВЭБ.РФ, который занимает ведущие позиции среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал крупнейшим по объему размещения рыночным выпуском с плавающей ставкой со сроком до погашения более 5 лет», — отмечается в сообщении компании. Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению — ВЭБ.РФ. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции «Финам Бонус 2024» можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов «Финама» при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.