На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали осторожные настроения, связанные с публикацией в том числе ряда сильных макроэкономических данных и возможной переоценкой перспектив дальнейших действий центральных банков. Индексы Мосбиржи и РТС консолидировались у локальных максимумов, ожидая дополнительных драйверов у важных среднесрочных сопротивлений. Высокие цены на золото при этом добавили оптимизма в металлургический сектор.
В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Globaltrans (+8,29%), акции Русснефти (+7,29%), бумаги Полиметалла (+4,62%), акции Селигдара (+3,65%), котировки Полюса (+3,45%), бумаги ИнтерРАО (+2,02%).
Расписки Globaltrans во вторник продолжали обновление исторических максимумов перед выходом 8 апреля операционных и финансовых результатов по МСФО за весь 2023 год. В середине марта компания также объявила о завершении процесса редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Рынок, очевидно, не исключает выплаты дивидендов.
Акции Русснефти подскочили до максимума с февраля 2021 года, продолжая ралли последних сессий без очевидных фундаментальных сигналов.
Акции золотодобывающих компаний устремились к новым локальным вершинам вместе с ценами на золото, которые во вторник вновь обновили исторический максимум 2287,50 долл/унц. Котировки золота в рублях стремились к 6850 руб за 1 грамм. Полюс при этом продолжает движение к нашей целевой цене 14 163 руб (потенциал роста от текущих значений 10%).
Акции Селигдара же в марте пробили среднесрочный нисходящий тренд и поднялись до максимумов с октября 2023 года при позитивных краткосрочных и среднесрочных технических сигналах, которые указывают разве что на образовавшуюся перекупленность бумаг и риски коррекции перед развитием повышения. Гистограмма и линии MACD растут, а котировки расположены выше важных поддержек 72 руб и 68 руб (район средних полос Боллинджера дневного и месячного графика соответственно), куда могут направиться в случае начала фиксации прибыли. При бычьем сценарии, который с высокой долей вероятности реализуется в случае дальнейшего роста цен на золото и стабилизации котировок выше сопротивления 81 руб, акции Селигдара могут взять курс на исторический максимум прошлого года 92,35 руб (потенциал роста около 16% от текущих уровней) и продолжить движение к психологически важному значению 100 руб в случае надежды на итоговые дивиденды за 2023 год.
На данный момент Селигдар представил финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год, согласно которой увеличил чистую прибыль до 14,4 млрд руб с 2,2 млрд руб годом ранее в основном за счет «прочих доходов». В то же время за 9 месяцев 2023 года был получен убыток по МСФО в размере 8,96 млрд руб из-за потерь по курсовым разницам. Для прояснения перспектив дивидендов Селигдара стоит дождаться полной годовой отчетности по МСФО, но можно предположить, что итоговые выплаты так же как и промежуточные наверняка будут ниже средней доходности в РФ, а их ожидания могут подстегнуть главным образом спекулятивный рост бумаг.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги АФК «Системы» (-3,52%), котировки Новатэка (-2,17%), акции Магнита (-1,74%), бумаги Яндекса (-1,57%), расписки X5 Retail Group (-1,18%).
Бумаги АФК «Системы», X5 Retail Group, Магнита и других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
https://www.finam.ru/