«Сэтл Групп» в ходе сбора заявок увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-03 с не менее 5 млрд. рублей до 12 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 15,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 16,65% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 15,90% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 29 марта 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период 30 дней.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, БКС КИБ, РСХБ. Агент по размещению — БК РЕГИОН.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 100 млрд. рублей.