ГМК «Норильский никель» по итогам сбора заявок установила значение спреда по биржевым облигациям серии БО-001Р-07 в размере 1,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 1-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + спред. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,30% годовых. Первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке — 130 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 марта 2024 года. Планируемый объем размещения — 100 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена. Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН, «Банк ДОМ.РФ», «Банк Синара». Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель» (ruAАA, стаб.) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-07″-, говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА».
Новости рынка, индикаторы, торговые стратегии, советники для автоматизированной торговли.
