Блог

ПАО «МТС» по итогам сбора заявок установило значение спреда по облигациям серии 002P-04 в размере 1,40% годовых, по облигациям серии 002P-05 — 1,30% годовых, говорится в сообщениях компании. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 марта 2024 года. «Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,60%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,40% и 1,30% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки Банка России. Более чем двукратная переподписка позволила увеличить совокупный объем размещения до 42 миллиардов рублей при изначально заявленных 20 миллиардах рублей. Финальные объемы размещения составили 17 миллиардов рублей для выпуска 002Р-04 и 25 миллиардов рублей для выпуска 002Р-05», — говорится в пресс-релизе компании. Срок обращения бумаг — 3,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков — 1000 рублей. Купонный период 91 день. Купонный доход по облигациям серии 002Р-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Купонный доход по облигациям серии 002Р-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению — БК РЕГИОН. Облигации выпусков размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. «Одновременное размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к двум разным рыночным индикаторам при максимально рыночных принципах расчета, позволило максимизировать спрос инвесторов, ориентированных на оба индикатора. Рекордный объем размещения как для МТС, так и для телеком-сектора подтверждает высокий спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС — лидера отрасли», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.