В пятницу, 22 марта, российский рынок закрылся в «красной зоне» на фоне неоправдавшихся дивидендных ожиданий по крупным компаниям, несмотря на девальвацию рубля (USDRUB_TOD +0,83%).
Главным событием за сегодня было заседания Совета Директоров Банка России, где ключевая ставка была сохранена на уровне 16%. Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, что и стало основным поводом для сохранения процентной ставки.
Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила свои слова с прошлого заседания, сказав, что текущие проинфляционные риски требуют более длительной жёсткой ДКП, а также, что первого снижения ставки не стоит ожидать ранее второго полугодия текущего года. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем. Рынок не сильно отреагировал на заявления ЦБ, так как всё прошло в рамках ожиданий.
Но что действительно пошатнуло рынок – Совет Директоров Лукойла рекомендовал к выплате финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию, что оказалось рядом с нижней границей широкого диапазона, прогнозируемого аналитиками – 470-744 рублей на акцию. Данные выплаты подразумевают 6,8% дивидендной доходности (или 12,9% дивидендной доходности при учёте прошлой выплаты), что не обрадовало инвесторов при возможности покупки облигаций с большей доходностью. В моменте акции Лукойл снижались на 3,3% с открытия, однако потом немного отыграли падение, закрывшись на уровне 7350 рублей (-0,92%).
По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,40%, закрывшись на отметке 3273,49 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,02%, завершив день на уровне 1113,05 пункта.
В лидерах роста сегодня были ДВМП (+3,69%), Headhunter (+1,58%) и Эталон Групп (+1,37%). Лидерами снижения же оказались ВК (-3,39%), Мечел ап (-3,09%) и Распадская (-2,83%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс Мосбиржи
На дневном графике индекс Мосбиржи не устоял выше уровня поддержки 3280 пунктов и теперь возможно дальнейшее снижение и тест следующего уровня поддержки 3250 пунктов. Если этот уровень устоит, то вероятно продолжение роста до нынешних уровней сопротивления 3270 и 3300 пунтков.
Американские фондовые индексы немного корректируются
Основные фондовые индексы США показывают негативную динамику в начале торгов: Dow Jones снижается на 0,38%, S&P 500 − на 0,13%, NASDAQ Composite − на 0,02%.
Главными событиями на текущей неделе стали заседания крупнейших Центральных Банков, в том числе и ФРС. В среду на пресс-конференции глава ФРС подтвердил намерение Регулятора снизить процентную ставку в этом году 3 раза по 25 б.п. каждая. В связи с этим рынки переоценили вероятности снижения ставок: если ещё месяц назад участники рынка ожидали первого понижения на 25 б.п. на июньском заседании с вероятностью 52%, то сейчас эта вероятность составляет 67%, по данным CME Group.
Между тем в США продолжается сезон отчётностей, которые тоже влияют на широкий рынок.
Акции Nike снижаются на 7,22% на фоне того, что американский производитель спортивных товаров незначительно увеличил выручку в третьем финансовом квартале, при этом его чистая прибыль уменьшилась на 5%.
Рыночная стоимость другого производителя спортивной одежды, lululemon athletica, рухнула на 17,55%, так как компания предупредила о замедлении роста числа посетителей в её магазинах в США.
Тем временем цена бумаг FedEx повысилась на 7,63% после того, как одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира отчиталась о росте чистой прибыль в третьем финквартале на 14%, при этом ее выручка уменьшилась на 2%.
Капитализация Tesla уменьшилась на 1,89% на слухах, что компания снизила производство электромобилей на своем заводе в Китае.
Бумаги Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,62%.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
