Ожидаем более сильных результатов Лукойла во 2П23 по сравнению с 1П23 за счет более слабого рубля и более высоких цен на нефть. По нашим оценкам, выручка во 2П23 могла составить 4613 млрд руб., EBITDA – 1062 млрд руб., а чистая прибыль – 725 млрд руб.
По нашим оценкам, дивиденды за 2023 г. могут составить 1019 руб. на акцию, таким образом дивиденд за 2 полугодие 2023 г. может составить 572 руб. на акцию. Наша целевая цена по акциям Лукойл – 8700 руб. за акцию (апсайд – 15%).
https://www.finam.ru/
