Торги 4 марта на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. В отсутствие свежих драйверов роста S&P 500 снизился на 0,12%, NASDAQ упал на 0,41%, Dow Jones опустился на 0,25%, Russell 2000 потерял 0,1%. Коррекцию смягчили повышение котировок NVIDIA (NVDA) на 3,6%, за счет которого капитализация компании к закрытию превысила $2 трлн, а также скачок акций Super Micro Computer (SMCI) на 18,65% на новости о включении в S&P 500. В лидерах снижения под влиянием динамики Tesla (TSLA: -7,16%) из-за слабых продаж в Китае оказался сектор дискреционных товаров (XLY: -1,35%).
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик рассчитывает, что после снижения ставки в третьем квартале ФРС возьмет тайм-аут, чтобы оценить влияние своих действий на экономику. По мнению чиновника, в этом году регулятор ограничится двумя корректировками ставки, что означает более «ястребиный» настрой, чем у коллег г-на Бостика, дававших комментарии в последние пару недель. Большинство представителей руководства ФРС следовали ориентиру, представленному в ее декабрьском отчете и предполагающему три снижения ставки в 2024-м.
Доходности десятилетних казначейских облигаций выросли на 4 б.п., до 4,22%. Цены на золото обновили исторический максимум, достигнув $2100 за тройскую унцию.
· Arkhouse Management и Brigade Capital Management подняли предложение о покупке Macy’s (M: +13,55%) на 14%, до $24 за акцию, что предполагает премию около 33% к цене закрытия 1 марта.
· JetBlue (JBLU: +4,33%) и Spirit Airlines (SAVE: -10,84%) отказались от объединения спустя несколько недель после проигрыша в суде по иску антимонопольных органов.
· Продажи Ford (F: +2,33%) в США за февраль выросли на 10,5% г/г. При этом объем реализации электромобилей увеличился на 81%, гибридных моделей — примерно на 32%, а авто с двигателем внутреннего сгорания — на 7,5% г/г.
· Евросоюз наложил на Apple (AAPL: -2,54%) штраф в размере почти $2 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных приложений.
Сегодня будут опубликованы данные индекса деловой̆ активности в непроизводственном секторе за февраль от ISM. Консенсус предполагает снижение композитного показателя с
январских 53,4 до 52,9 пункта. В отчете за первый месяц текущего года отмечалось устойчивое состояние сектора услуг, бизнес-активность в котором шла вверх тринадцатый месяц подряд. Ожидаемая в феврале умеренная коррекция показателя не должна повлиять на позитивные оценки рынком текущей экономической ситуации.
Ценовой компонент в январе достиг многомесячного максимума 64 пунктов, встревожив инвесторов, поэтому сегодняшний релиз привлечет к себе их повышенное внимание.
Кроме того, сегодня выйдет статистика заказов на товары длительного пользования (без учета оборонной промышленности, пред.: -7,3% м/м), объему промышленных заказов (консенсус: -3,1%, пред.: 0,2%). Также состоится выступление зампреда по надзору совета управляющих ФРС Майкла Барра.
Фьючерсы на S&P 500, NASDAQ 100 и DJIA снижаются. Динамика азиатских фондовых площадок была смешанной. Представленные Пекином цели по ВВП и анонсированные меры по укреплению доверия вызвали у инвесторов негативную реакцию. Считаем, что предстоящие торги в США будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5100–5155 пунктов (от -0,6% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
· Китай принял план экономического роста на текущий год, предполагающий увеличение ВВП примерно на 5% при безработице в городах на уровне 5,5% и инфляции в районе 3%.
· Advanced Micro Devices (AMD) потребуется лицензия правительства США на продажу своих процессоров для ИИ-продуктов китайским клиентам.
S&P 500 может продолжить рост в рамках восходящего канала, но краткосрочный позитивный потенциал выглядит ограниченным. Верхняя граница канала сейчас располагается около ближайшего сопротивления 5180 пунктов. Индикатор RSI вновь приблизился к зоне перекупленности, что вместе с дивергенцией создает неблагоприятный баланс рисков. Впрочем, мы должны признать, что в последнее время из-за силы тренда показания индикатора игнорируются.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
