Блог

«Газпромбанк» увеличил объем размещения облигаций серии 005P-03Р до 17 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,42% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 марта 2024 года. Первоначально планируемый объем размещения был объявлен на уровне не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена оферта через 3 года и 3 месяца. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период 91  день. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 14,42% годовых. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 005P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.