Торги 23 февраля на американских фондовых площадках завершились без выраженной динамики. S&P 500 поднялся на символические 0,03%, NASDAQ снизился на 0,28%, Russell 2000 прибавил 0,14%. Четыре из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в минусе. В лидеры роста вышли коммунальные услуги (+0,71%) и сырье и материалы (+0,58%).
Новостной фон пятницы сформировали заявления членов ФРС, которые, впрочем, не преподнесли сюрпризов. Спикеры в очередной раз подчеркнули, что переход к снижению ставки должен быть предельно взвешенным и смягчение ДКП возможно лишь с учетом благоприятных экономических данных. Общая риторика представителей монетарных властей была оценена как умеренно «ястребиная», выраженной реакции на рынке она не вызвала. Первое снижение ставки ФРС консенсус сместил с мая на середину года.
Доходности десяти- и двухлетних трежерис, несмотря на заявления представителей ФРС, снизились на 6 и 3 базовых пункта соответственно.
· Warner Bros. Discovery (WBD: -9,9%) представила слабый отчет за четвертый квартал. Результаты сегментов студийного контента и стриминга недотянули до средних прогнозов, консолидированная EBITDA оказалась на 10% хуже ожиданий рынка. Мы объясняем более слабые, чем предполагал консенсус, показатели недооценкой влияния забастовок в Голливуде. Менеджмент отметил плохой перформанс таких фильмов, как «Аквамен» и «Цветы лиловых полей».
· Cruise, дочерняя компания General Motors (GM: +0,7%), в ближайшие недели планирует возобновить испытания роботакси на общественных дорогах в ряде локаций, включая Даллас и Хьюстон.
· По данным отчета Booking.com (BKNG: -10,1%), испанский регулятор в январе уведомил компанию о предварительном решении оштрафовать ее на $0,5 млрд в связи с использованием антиконкурентных практик. Решение должно быть финализировано к июлю, компания планирует оспаривать взыскание.
В течение дня выйдет статистика продаж новых домов в США, но на настроения инвесторов значительного влияния она не окажет. Важной корпоративной отчетности представлено не будет.
На выходных появились новости о том, что Конгресс США не смог достичь соглашений о предотвращении шатдауна. Однако, на наш взгляд, на сентименте инвесторов сегодня эта информация не скажется. В то же время перспективы частичного шатдауна будут все активнее обсуждаться на этой неделе. Если законодателям не удастся достичь договоренностей до 1 марта, это окажет негативное воздействие на настроения на рынках.
Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как умеренно позитивный. Значительных событий в течение дня не ожидается, риторика представителей ФРС новых для инвестсообщества положений не содержала. Общий сентимент остается в целом положительным после сильного отчета NVIDIA, на фоне которого акции компании выросли на 16%, а весь рынок прибавил 2%. Уверенное снижение доходностей трежерис в пятницу, на наш взгляд, может оказать позитивное влияние на динамику акций.
Ориентируемся на движение S&P 500 в сопоставимом с диапазоном предыдущих торгов интервале 5080–5120 пунктов (от -0,2% до +0,6% к закрытию 23 февраля) при средней внутридневной волатильности.
· СМИ сообщают, что соглашения, заключенные в 2021 году крупнейшими ИТ-компаниями в новостными сайтами Австралии соглашения о плате за использование их контента, начинают истекать в июле 2024-го. На данный момент шагов по продлению соглашений ИТ-гиганты не предпринимают, что может трактоваться как их попытка избежать дальнейших отчислений, оцениваемых в пределах $70 млн в год.
· Alcoa (AA) покупает Alumina Limited за $2,2 млрд, сделка будет оплачена акциями.
· KKR (KKR) обсуждает поглощение сегмента разработки ПО Broadcom (AVGO) за $4 млрд.
В пятницу S&P 500 протестировал психологически значимый уровень 5100 пунктов. По-прежнему советуем участникам торгов проявлять разумную осторожность при совершении покупок ввиду наличия тройной дивергенции по индикатору RSI. Считаем вполне вероятной краткосрочную консолидацию. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится около 5040 пунктов, потенциальная точка разворота настроений располагается около 4950 пунктов (недавний минимум в области 20-дневной скользящей средней).
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
