Блог

Объем размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003P-10R увеличен с не менее 15 до 50 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставки Банка России установлен на уровне 130 б.п. Срок обращения бумаг — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке находился на уровне не более 140 б.п. Объем размещения облигаций серии 003P-11R увеличен с не менее 10 до 20 млрд. рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 140 б.п.  Срок обращения бумаг — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Купонный период 91 день. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не более 150 б.п. Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 февраля 2024 года. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуски размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.