Блог

«Боржоми Финанс» разместил биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, выставлена оферта через 1,5 года. Купонный период 91 день. Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 16,10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,40% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме от 4 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 5 млрд. рублей. Поручителем по облигациям выступает головная компания группы RISSA INVESTMENTS LIMITED. Оференты: операционная компания – ООО «ИДС Боржоми»; заводы в России – ООО «Аква Стар», ООО «Эдельвейс Л», ООО «Компания Чистая вода», ООО «Завод Святой Источник». Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении 1,400 млн. рублей. Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.