Торги 19 декабря на американских фондовых площадках проходили на положительной территории. S&P 500 прибавил 0,59%, лидером роста на фоне повышения цен на нефть в связи со сбоями в перевозках по Красному морю стал сектор энергетики (XLE ETF: +1,2%).
Исторические максимумы Dow Jones Industrial Average (+0,68%) и NASDAQ 100 (+0,49%), а NASDAQ Composite закрылся выше психологически важной отметки 15 тыс. пунктов. Индекс волатильности VIX опустился до 12,53 пункта. Позитивную динамику, на наш взгляд, обусловило несколько факторов. Новостной фон был спокойным, инвесторы не получили негативных сигналов. В фокусе было мало корпоративной и макроэкономической статистики. Число новостроек в ноябре выросло на 14,8% м/м, до 1,56 млн, превысив консенсус. Рост розничных продаж за неделю ускорился до 3,6% г/г. В конце дня рынок поддержали выступления членов ФРС. Доходность десятилетних облигаций опустилась на минимум с июля — до 3,9%.
Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин (с правом голоса в FOMC в 2024-м) высказал мнение, что инфляция достигнет таргета 2% в следующем году. По мнению его коллеги Рафаэля Бостика, замедление роста цен будет небыстрым, а ФРС повременит со смягчением монетарной политики, хотя во второй половине будущего года вероятно значительное снижение ставки.
· Платежный сервис Affirm (AFRM: +15,47%) расширяет сотрудничество с Walmart (WMT: +0,36%) за счет предоставления услуги BNPL (buy now pay later) в магазинах самообслуживания.
· Compugen (CGEN: +173,97%) объявила о праве получить первый транш в размере $10 млн от AstraZeneca (AZN: -0,08%) в рамках клинического испытания препарата против рака поджелудочной железы. Общее финансирование может составить $200 млн.
· NYSE проведет делистинг акций Farfetch (FTCH: 0,00%) после объявления Coupang (СPNG: +1,92%) о покупке активов и предоставлении финансирования.
· Citigroup (C: +2,56%) закроет бизнес по торговле муниципальными облигациями. При этом банк продолжит сотрудничество с муниципалитетами и властями штатов по развитию инфраструктурных проектов.
· Goldman Sachs Group (GS: +1,61%) профинансирует EQT AB finance на сумму $1,4 млрд для покупки производителя медицинского оборудования Zeus Company. Вся компания оценивалась в $3,4 млрд.
На наш взгляд, волатильность в ходе предстоящей сессии будет низкой, как и баланс рисков. Важных релизов макростатистики или корпоративных событий, которые могли бы спровоцировать резкие колебания рынка, не запланировано. «Индекс страха» VIX, вероятно, останется в диапазоне 12–13 пунктов, сигнализируя о нейтральном настрое инвесторов.
Сегодня выйдут еженедельные данные запасов нефти и нефтепродуктов в США, статистика ипотечного кредитования, индекс потребительской уверенности Conference Board (консенсус: рост до 104 пунктов). Наибольший интерес представляют компоненты, отвечающие за оценку состояния рынка труда. Мы рассчитываем, что данные продемонстрируют его более сбалансированное состояние, чем ранее.
Торги в Европе проходят в зеленой зоне, на сырьевых рынках ситуация спокойная. Индексы могут продолжить двигаться вверх. Не исключено, что на этой неделе S&P 500 достигнет максимума. Лидерами роста вновь могут стать акции энергетического сектора, благодаря повышению цен на нефть Brent, которые способны подняться до $80 за баррель.
Также участники рынка продолжают выкупать остававшиеся в числе аутсайдеров в течение большей части 2023 года акции сектора солнечной энергетики, региональных банков и эмитентов малой капитализации.
· Alibaba (BABA: +2,10%) сообщила, что новым управляющим электронных торговых платформ станет Эдди Ву (Eddie Wu). Также компания проведет изменения в корпоративной структуре.
· Virgin Galactic (SPCE: +6,88%) сообщила об открытии стартового окна 26 января для миссии Galactic 06.
· FedEx (FDX: -0,68%) отчиталась за второй квартал 2024 фингода выручкой $22,2 млрд (-2,7% г/г) при росте скорректированной EPS с прошлогодних $3,18 до $3,99. Оба показателя недотянули до консенсуса.
Накануне S&P 500 продолжил восходящее движение и пробил сопротивление на отметке 4750 пунктов. Перекупленность по индикатору RSI остается максимальной с сентября 2020 года, но риск образования «медвежьей» дивергенции временно ушел. Восходящий импульс пока выглядит очень сильным. Уровень 4800 пунктов, скорее всего, будет протестирован индексом широкого рынка в ближайшее время. Впрочем, от зоны 4750–4800 мы ожидаем начала коррекционной фазы. Позиции «быков» ослабнут в случае ухода S&P 500 ниже 4695 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/