В четверг, 7 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдаются распродажи. Глобальные инвесторы переняли негатив из США, фондовые площадки которых закрылись на отрицательной территории в среду, несмотря на данные, указавшие на охлаждение рынка труда, что подпитывает надежды на смягчение ДКП в Штатах в 2024 г. Местные рынки также переваривали свежую макростатистику и заявления регуляторов. Так, японский Nikkei показал наибольшее снижение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку заявления представителей местного ЦБ указали на вероятность окончания длительного периода ультрамягкой ДКП в следующем году.
По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи теряет 1,2% до 3 043,45 пункта, долларовый РТС – 1% до 1 035,85 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов сползает на 0,3%. Hang Seng снизился на 0,8% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $74,8 за баррель (+0,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 92,6282 (-0,2%).
Фьючерсы на основные индексы США торгуются разнонаправленно после снижения накануне на сигналах об охлаждении рынка труда. В среду индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,4%, технологический индекс Nasdaq Composite – на 0,6%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.
Данные ADP показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре – до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее, слабее ожидаемого прироста на 130 тыс. в ноябре. Октябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения (ранее: прирост рабочих мест на 113 тыс.) Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.
Сегодня в США выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, отчитаются производитель спортивной одежды Lululemon, производитель полупроводников Broadcom, ретейлер Dollar General, продовольственная PepsiCo.
На российском фондовом рынке продолжается коррекционное движение. На настроениях на фондовом рынке сказываются ожидания продолжения ужесточения монетарной политики в России. На следующей неделе пройдет заседание ЦБ РФ на котором, как ожидается, регулятор повысит ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых (не исключается и более агрессивный шаг повышения). Рост доходностей долговых инструментов снижает привлекательность рынка акций.
По состоянию на 11:35 МСК большинство бумаг в составе индекса МосБиржи снижаются, возглавляет анти-рейтинг бумаги РусГидро (-3,2%), FixPrice (-2,9%) и VK (-2,2%). Наилучшую динамику среди «голубых фишек» показывают бумаги Полюса (+0,8%), Алросы (+0,7%) и ВТБ (+0,7%).
Европейские фондовые индексы снижаются после уверенного роста на предыдущих сессиях: накануне композитный индекс STOXX 600 обновил максимум за последние 4 месяца. Сегодня STOXX 600 проседает на 0,3%, французский CAC – на 0,1%, немецкий DAX – на 0,2%, британский FTSE 100 – на 0,4%.
Позднее сегодня выйдет финальная оценка динамики ВВП Еврозоны в 3К23, рынок не ожидает пересмотра предварительных оценок. По данным Евростата, экономика Еврозоны в 3К23 выросла на 0,1% в годовом выражении и снизилась на 0,1% в поквартальном выражении.
Фондовые биржи АТР закрылись единогласным снижением. Гонконгский Hang Seng просел на 0,8%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,2%, корейский KOSPI – на 0,1%, японский Nikkei – на 1,8%.
Данные по внешней торговле Китая за ноябрь указали на некоторое улучшение ситуации в китайской экономике. Профицит торгового баланса КНР вырос больше, чем ожидалось, на фоне умеренного восстановления экспорта (+0,5% г/г при ожидаемом снижении на 1,1%), в то же время неожиданное снижение импорта на 0,6% г/г (при ожидаемом росте на 3,3%) показало, что местный спрос остается слабым.
Настроения на фондовых биржах Китая находятся под давлением также из-за ухудшения прогноза рейтинга Китая до «негативного» со «стабильного» агентством Moody’s в начале этой недели. Moody’s отметило возросшие риски для экономики из-за обвала рынка недвижимости, а также отсутствие четкой политической поддержки со стороны правительства.
Японский индекс показал более слабую динамику по сравнению с прочими индексами АТР, поскольку заявления управляющего Банком Японии Кадзуо Уэда указали на то, что Банк Японии прекратит свою сверхмягкую политику в 2024 году, что положит конец почти десятилетию мягкой ДКП. В то же время Уэда подчеркнул необходимость мягкой политики в краткосрочной перспективе, указав на то, что ЦБ столкнется с «еще более сложной ситуацией» в декабре и январе.
Среди немногих бумаг, финишировавших в плюсе на Гонконгской бирже, были акции JD Health (+2%), Budweiser (+1,25%) Power Assets (+0,7%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжил снижение, не удержав «круглый» уровень 3100 пунктов. Поддержка может быть найдена у 2990 пунктов. В то же время индекс вошел в зону перепроданности.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает консолидироваться вблизи максимального за 2023 г. уровня, поддержкой выступает уровень 4510 пунктов, сопротивление расположено у 4600 пунктов. Выход из консолидационного диапазона может обозначить дальнейшее направление движения индекса.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 встретил сопротивление у 470 пунктов после ралли последних полутора месяцев. Если сопротивление устоит, не исключен откат к 445 пунктам. В случае продолжения ралли следующей целью для индекса может стать максимум 2022 года в районе 495 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 продолжает снижение, не удержав поддержку у минимальных за последние несколько лет значений в районе 3500 пунктов. Не исключается продолжение нисходящего движения к 2940 пунктам, уровню, последний раз зарегистрированному в начале 2019 года.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/