Блог

«ИКС 5 ФИНАНС» разместил биржевые облигации серии 003Р-03 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день. Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 12,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,10% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Поручителем выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению — Банк Синара. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «ИКС 5 ФИНАНС» — 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.