Блог

«Аэрофьюэлз» разместил биржевые облигации серии 002Р-02 на 1,4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент реализовал по открытой подписке 1,4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, оферта не выставлена. Купонный период — 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 9-12-го купонов. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 16,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 15,70-16,20% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 1,4 млрд. рублей. Оференты: ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп». Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — ИФК Солид. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.