Блог

«Аэрофьюэлз» увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-02 с 1 до 1,4 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 16,99% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 декабря 2023 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 15,70-16,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 16,65-17,20% годовых. Срок обращения бумаг — 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 9-12-го купонов. Оференты: ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп». Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — ИФК Солид. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.