Динамика американских фондовых площадок на торгах 28 ноября была смешанной. В лидерах роста, как и днем ранее, оказались бумаги сегмента циклических товаров (XLY: ETF: +0,58%).
Позитивным драйвером рынок обеспечила статистика розничных продаж. В киберпонедельник, по оценке Adobe Analytics, потребительские расходы увеличились на 9,6% г/г, до $12,4 млрд. За прошедшие выходные было потрачено $9,3 млрд (+24% г/г). При этом рост онлайн-трафика значительно опередил приток офлайновых покупателей, который в «черную пятницу» повысился всего на 2% г/г. Эти новости оказали поддержку котировкам крупных онлайн-ретейлеров и платежных сервисов: Amazon (AMZN), Walmart (WMT), Affirm (AFRM).
Индекс розничных продаж за прошедшую неделю (Redbook) оказался на максимуме с января (+6,3% г/г), это также поддержало котировки розничных сетей.
Макростатистика с рынка недвижимости не добавила ориентиров. Индекс цен S&P/Case-Shiller Home Price почти совпал с ожиданиями (+3,9% г/г против консенсуса 4%).
Многие акции «роста» вчера были поддержаны снижением доходностей 10-летних трежерис до двухмесячных минимумов, что было связано с реакцией на выступление представителя руководства ФРС Кристофера Уоллера. Будучи последовательным «ястребом», он неожиданно намекнул на наличие потенциала снижения ставок в 2024 году. На этом фоне Dow Jones и NASDAQ Composite закрылись ростом около 0,3%, а S&P 500 по итогам дня прибавил 0,1%.
· Amazon (AMZN: -0,47%) представила новые ИИ-чипы, разработанные в сотрудничестве с NVIDIA (NVDA: -0,87%), и чат-бот Q. Продукты нацелены на бизнес-аудиторию и будут использоваться для повышения производительности облачной платформы AWS.
· Британский антимонопольный регулятор CMA выступил против покупки сервиса дизайна Figma компанией Adobe (ADBE: +0,65%). По мнению агентства, это повредит инновациям в сфере разработки ПО. О сделке в размере $20 млрд было объявлено в сентябре.
На наш взгляд, сегодня, как и накануне, будет преобладать смешанная динамика и умеренная волатильность.
Из важной статистики отметим публикацию второй оценки динамики ВВП за третий квартал. Мы ожидаем пересмотр первичного значения (4,9%) в сторону повышения, так как данные расходов на инфраструктурное строительство ранее пересматривались в позитивном ключе. Индекс-дефлятор (PCE) составил 2,9% г/г. Также будут опубликованы статистика потребительских расходов за третий квартал, данные оптовых и розничных запасов, а также информация о торговом балансе за октябрь. Ожидается, что дефицит вырос до максимальных за полгода $92 млрд.
Вечером увидит свет Бежевая книга ФРС Мы не ожидаем сюрпризов от этой публикации. Вероятно, в ней будет констатироваться, что экономическая активность в стране остается сильной, но демонстрирует тенденцию к охлаждению. Рынок может найти полезными потенциальные комментарии о динамике зарплат. Вполне вероятно, что публикация Бежевой книги поддержит тенденцию к снижению доходности трежерис.
· Crowdstrike (CRWD) отчиталась за третий квартал 2024 финансового года выручкой $786 млн (+35% г/г) и прибылью $3,2 млн против убытка $56,4 млн годом ранее. Компания улучшила гайденс на текущий квартал и весь год на фоне устойчивого спроса на киберзащиту. Прогноз выручки на октябрь-декабрь: $836–840 млн, ориентир по скорректированной прибыли: $199–202 млн ($0,81 на акцию).
· Выручка Intuit (INTU) за первый квартал 2024 фингода составила $2,98 млрд млн (+14% г/г) при прогнозе роста продаж на 11%. EPS составила $2,47 против консенсуса $1,98.
· Выручка Workday (WDAY) в третьем квартале 2024 ФГ выросла на 16,7% г/г, до $1,87 млн, а скорректированная EPS составила $1,56 при консенсусе $1,85 млрд и $1,41 соответственно.
· СМИ сообщают о возможном выходе Goldman Sachs (GS: -0,27%) из совместного проекта с Apple (AAPL: +0,32%) по выпуску виртуальных кредитных карт. Завершение контракта займет 12–15 месяцев.
S&P 500 провел еще один день в узком диапазоне, закрывшись символическим ростом. Техническая картина не изменилась. Локальным сопротивлением для индекса служит наклонная линия тренда. Бенчмарк по-прежнему стремится протестировать отметку 4600 на фоне благоприятной сезонности, но достижение этой цели становится более трудным. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности. На наш взгляд, рыночной структуре не хватает нескольких дней выраженного коррекционного движения, прежде чем продолжится ралли. Ближайшие поддержки находятся на отметках 4540, 4500, 4460.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/