«Аэрофьюэлз» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002Р-02 в размере 16,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купона приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 15,70-16,20% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 декабря 2023 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 1,4 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения — 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 9-12-го купонов. Оференты: ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп». Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — ИФК Солид. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.