Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, вновь реагируя на слабость рубля и достигнув очередных годовых минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,14%, до 2772,40 пункта, ранее обновив минимум с июня 2023 года. Индекс РТС упал на 0,94%, до 952,56 пункта, до минимума с апреля 2023 года.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся в пределах 1% к юаню, располагаясь на 12,09 руб вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,68 руб и 101,95 руб соответственно (против 90,69 руб и 100,20 руб днем ранее), в отличие от юаня демонстрируя слабость рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ТГК-1 (+3,25%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+3% и +2,59%), котировки Самолета (+2,25%), бумаги ЛУКОЙЛа (+2,17%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,76%).
Обыкновенные акции Татнефти отступили от достигнутого накануне минимума с августа 2023 года 577 руб после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие текущего года, согласно которым чистая прибыль компании составила 151 млрд руб (консенсус-прогноз 151,5 млрд руб) против 147,83 млрд руб годом ранее. Кроме того, Татнефть ранее в августе рекомендовала полугодовые дивиденды в размере 38,2 руб на акцию с закрытием реестра 8 октября и собранием акционеров 19 сентября. Доходность по обоим типам бумаг составляет порядка 6,4%, выше аналогичного периода 2023 года, и на данный момент максимальная в текущем сезоне промежуточных выплат российских эмитентов. Татнефть при этом как правило платит дивиденды в том числе по итогам 3-го квартала. Высокие процентные ставки в РФ уменьшают привлекательность дивидендных выплат Татнефти, но могут делать котировки более стабильными.
Бумаги ЛУКОЙЛа, тем временем, перешли к росту без очевидных фундаментальных причин. От компании можно ожидать дивидендов уже за 9 месяцев текущего года.
Акции банка «Санкт-Петербург» пытаются вернуться к повышению и на фоне слабости всего рынка чувствуют себя стабильно в ожидании объявления о дивидендах за 1-е полугодие 2024 года, а также благодаря программе обратного выкупа бумаг. Совет директоров банка соберется для обсуждения выплат уже в этот четверг.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,12% и -3,90%), котировки МТС (-2,61%), бумаги ОГК-2 (-2,25%), акции Аэрофлота (-2,16%).
Мечел в четверг, 22 августа, намерен представить операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года.
МТС завтра опубликует финансовую отчетность за 2-й квартал текущего года по МСФО.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок не оставлял попыток пойти выше, но все же был осторожен перед сегодняшней публикацией протоколов заседания ФРС и завтрашним выходом предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства страны за август. В среду при этом Министерство труда пересмотрело в сторону понижения число занятых в стране за год по март 2024 года сразу на 818 тыс, подчеркивая актуальность смягчения монетарных условий.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вновь стремился к среднесрочному сопротивлению 4930 пунктов, получая поддержку в том числе от покупок в США. В четверг в регионе смогут оценить предварительные данные по деловой активности за август (вероятно дальнейшее замедление в производственном секторе), а также протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались расти, но прибавляли менее 0,5%, удерживаясь выше поддержек 76,60 долл и 73 долл соответственно. Цены перешли в режим краткосрочной консолидации, а в четверг могут реагировать в том числе на данные из производственных секторов Европы и США. Сегодня же отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,64 млн баррелей, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 5 млн баррелей – позитивные сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду перед публикацией протоколов заседания ФРС преобладали покупки. Ближайшие дни при этом наверняка станут определяющими с точки зрения направления среднесрочного тренда. Рынки, в частности, получат сигналы от ключевых центральных банков, а также из производственного сектора Европы и США. Индексы Мосбиржи и РТС колебались между плюсом и минусом, при этом рублевый индикатор на фоне слабости российской валюты вновь отвоевал поддержку 2765 пунктов, воздерживаясь от движения в район 2700 пунктов. Четверг в РФ будет насыщенным на корпоративные отчетности днем, а также может отметиться новостями по полугодовым выплатам банка «Санкт-Петербург» — потенциально одной из наиболее интересных дивидендных историй сезона.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август от PMI
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
- конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
- финансовые результаты МТС, Ренессанс страхование за 2-й кв 2024 г по МСФО
- совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2024 г
- операционные и финансовые результаты Мечела за 2-й кв и 1-е полугодие 2024 г
квартальные результаты Dollar Tree
https://www.finam.ru/
