Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в сдержанном минусе, не решаясь на развитие повышения перед закрытием дивидендных реестров и ужесточением монетарных условий в стране. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,51%, до 3133,23 пункта. Индекс РТС упал на 0,55%, до 1119,48 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся примерно на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,89 руб. Китайская валюта в начале недели вернулась к поддержке 11,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой можно говорить о рисках движения как минимум в район 12,35 руб (верхняя Боллинджера дневного графика). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,16 руб и 95,66 руб соответственно, почти не изменившись по сравнению с уровнями пятницы.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Solidcore (+1,84%), расписки РусАгро (+1,79%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,16%), котировки Роснефти (+1,15%), бумаги ФосАгро (+1,08%), акции Газпрома (+0,58%), привилегированные акции Транснефти (+0,44%).
Бумаги Ростелекома содержат в себе рекомендованные дивиденды с доходностью порядка 7-8% по обыкновенным и привилегированным акциям. Дивидендный реестр по акциям ФосАгро закроется в этот четверг.
Акции Роснефти в понедельник последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. В частности, Роснефть выплатит 29,01 руб на акцию с текущей доходностью около 5,1% — чуть ниже средней по рынку. Следующие выплаты при этом согласно дивидендной истории компании могут быть рекомендованы за 9 месяцев 2024 года, реестр по которым в предыдущие годы закрывался уже в январе. Данный фактор может ограничивать дивидендную поддержку акций Роснефти как минимум в 3-м квартале текущего года. Некоторым позитивом для Роснефти во 2-м полугодии, впрочем, может стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта «Восток Ойл» c сохранением ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином.
Акционеры Транснефти в понедельник одобрили дивиденды за 2023 год в размере 177,2 руб на акцию с текущей доходностью 11,2% — выше средней по рынку с закрытием реестра 19 июля.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Сегежи (-4,12%), бумаги Русснефти (-3,53%), расписки Эталона (-3,50%), котировки ПИК (-3,40%), акции ТМК (+3,31%).
Инвесторы в начале недели предпочли зафиксировать прибыль по большинству акций, не найдя веских поводов для оптимизма.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом Nasdaq и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы и входят в зону в том числе краткосрочной перекупленности. День не отметился публикацией значимых макроэкономических данных, зато во вторник и среду потенциально жесткие комментарии главы ФРС Пауэлла могут вызвать фиксацию прибыли на рынке, который, впрочем, в последние месяцы не боится даже перспективы длительного удержания высоких процентных ставок.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили со снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который в течение дня вновь протестировал сопротивление 4990 пунктов, но на данный момент не решается вернуться к среднесрочному восходящему тренду. Хотя второй тур парламентских выборов во Франции принес победу левым партиям им, судя по всему, будет непросто прийти к общему мнению по ряду вопросов, что предвещает сохранение политической напряженности во второй по величине экономике еврозоны наряду с достаточно большой долей в том числе правых политических сил.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии снижались примерно на 1%, отступив от минимумов дня и района поддержек 84,90 долл и 81,10 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При положении выше цены сохраняют настрой на развитие роста в район пиков текущего года 92,14 долл и 87,60 долл или же могут перейти к более масштабной нисходящей коррекции. Во вторник рынок может реагировать на настроения в США, а также ежемесячные прогнозы Минэнерго страны.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник в условиях спокойного экономического фона преобладала консолидация. Активность на рынках, вероятно, оживится ближе к вечеру завтрашнего дня вместе с выступлениями главы ФРС Пауэлла и министра финансов США Йеллен. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению дня находились в сдержанном минусе, а рублевый индикатор в очередной раз не смог преодолеть сопротивления 3160 пунктов. Во вторник с дивидендными гэпами из основных эмитентов откроются акции Роснефти, Татнефти, Мосэнерго и Евротранса, что будет оказывать дополнительное давление на рынок и может увести индекс Мосбиржи к 3100 пунктам. Последний день с выплатами за 2023 год с доходностью около 7,5% завтра при этом будут торговаться акции НМТП. Геополитические новости с 9 по 11 июля могут прийти с саммита НАТО и коснуться в том числе отношений Китая и России, которые вызывают все большее беспокойство западных стран.
События дня:
- выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
- выступление министра финансов Йеллен (17.00 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (17.00 мск)
- акции НМТП последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
- саммит НАТО
- премьер-министр Индии Моди посетит Россию
https://www.finam.ru/
