В понедельник, 30 декабря, на мировых рынках акций преобладают умеренно негативные настроения. Хотя ведущим фондовым индикаторам и удалось закрыть прошлую неделю в «зеленой зоне», так называемое «ралли Санта-Клауса» пока не получило продолжения, поскольку инвесторы, по-видимому, вспомнили о сохраняющихся значительных рисках и решили проявить определенную осторожность.
Среди таких рисков – вероятное существенное замедление темпов нормализации монетарной политики в США, неопределенность в отношении будущей экономической и внешнеторговой политики Штатов при президентстве Дональда Трампа, высокая геополитическая напряженность в мире. Плюс к этому добавилась и новая тревога − Минфин США сообщил, что в середине января страна достигнет лимита госдолга, в связи с чем стоит ожидать непростых дебатов по данному вопросу в американском Конгрессе. На таком фоне доходность госбондов ведущих стран заметно выросла в последнее время, в том числе в США доходность 10-летних «трежериз» находится вблизи семимесячного максимума. Это выступает дополнительным сдерживающим фактором для цен рисковых активов. Наступившая торговая неделя на мировых финансовых рынках вновь станет укороченной из-за празднования Нового года. При этом предстоящие дни будут оставаться весьма скудными на важные экономические и корпоративные новости, в связи с чем можно рассчитывать на довольно спокойные торги, без сильных колебаний котировок.
Основные фондовые индексы США в пятницу просели на 0,8-1,5%, при этом лидерами падения стали акции крупных технологических компаний. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают умеренно снижаться. Биржи Азии торгуются преимущественно в «красной зоне» при низкой активности, со снижения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по числу незавершенных сделок на рынке жилья в США за ноябрь, а также декабрьских индексов деловой активности ФРБ Чикаго и ФРБ Далласа.
По состоянию на 11:45 МСК индексы Мосбиржи и РТС подскочили на 2,15%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снизился на 0,41%. Китайский CSI 300 увеличился на 0,46%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,11%. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,34%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 4,60%. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,13% до $74,1 за баррель.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции оператора сети ресторанов Haidilao International (-5,1%), производителя электромобилей Li Auto (+6,2%), оператора казино в Макао Sands China (-5,1%), онлайн-платформы по бронированию билетов и отелей Trip.com (-4%), производителя ПК Lenovo (-3,4%), производителя компонентов и модулей для мобильных телефонов BYD Electronic International (-2,9%).
Российские фондовые индикаторы уверенно растут в понедельник, продолжая позитивную динамику предыдущих дней, при этом индекс Мосбиржи впервые с середину октября поднялся выше отметки 2800 пунктов. Внешний для рынка сегодня умеренно негативный, однако это не смущает отечественных инвесторов, которые, судя по всему, настроились завершить 2024 год на мажорной ноте. А думать о многочисленных рисках, связанных с по-прежнему очень жесткой ДКП в стране, ожидаемым замедлением российской экономики, вероятным дальнейшим усилением санкционного давления на РФ, грядущим повышением налоговой нагрузки на компании, они, вероятно, будут уже в следующем году.
Лидерами роста к середине дня стали акции «ММК» (+3,7%), «Северстали» (+3,7%), «Ростелекома» (+3,2%) «ВК» (+3%), «НЛМК» (+2,8%), «МТС» (+2,8%), «Группы ПИК» (+2,7%), «Татнефти» (ао +2,7%, ап +2,6%). При этом ни один из ведущих эмитентов не торговался в минусе.
Техническая картина. Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе ралли вышел наверх из локального нисходящего канала, а также превысил сопротивление 2800 пунктов. Индекс выглядит локально перекупленным, в связи с чем стоит ожидать некоторого периода консолидации. После чего целью дальнейшего повышения может стать отметка 3000 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 движется вблизи нижней границы локального восходящего канала, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем возобновления подъема и тестирования исторического максимума в районе отметки 6100 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 495 пунктов и в ближайшие дни может продолжить повышения с целью на отметке 510 пунктов, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 консолидируется в середине локального горизонтального канала 3800-4200 пунктов, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирование повышения к верхней границе канала.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
**С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
https://www.finam.ru/
