Сессия 27 декабря на американских фондовых площадках завершилась в красной зоне. S&P 500 скорректировался на 1,11%, NASDAQ снизился на 1,49%, Dow Jones опустился на 0,77%. Акции компаний малой капитализации оказались под наибольшим давлением, поэтому Russell 2000 упал на 1,56%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе, но наиболее активной была распродажа в секторах ИТ и циклических потребительских товаров. Акции «великолепной семерки» также оказались в аутсайдерах. Доходности трежерис США продолжили расти, приблизившись к многолетнему максимуму, достигнутому в октябре 2023 года.
Новостных триггеров для коррекции не было: день прошел без значимых макроэкономических публикаций и выступлений членов ФРС. Инвесторы, вероятно, начали фиксировать прибыльные позиции и увеличивать долю кэша в портфелях в преддверии окончания года. На этом фоне «индекс страха» VIX поднялся на 8,28%, приблизившись к 16 пунктам.
- Акции Grid Dynamics Holdings (GDYN: +7,7%) отреагировали значительным ростом на новость о включении в индекс S&P SmallCap 600 перед началом торгов 2 января.
- Котировки Progyny (PGNY: +14,9%) взлетели на сообщении о покупке акций ее руководством. CEO компании Питер Аневски приобрел 209,5 тыс. долевых бумаг увеличив свой пакет до 0,52%, а председатель совета директоров Дэвид Шелангер купил 150 тыс. акций, что расширило его долю владения до 0,2%.
- Amedisys (AMED: +4,7%) и UnitedHealth Group согласовали продление срока заключения соглашения о слиянии стоимостью $3,3 млрд до следующего года.
В центре внимания участников рынка на предстоящей сессии будет публикация индекса незавершенных продаж жилься в США за ноябрь (консенсус: 77 пунктов, предыдущее значение: 77,4 пункта). Этот прогноз подразумевает замедление роста количества сделок в месячном выражении с октябрьских 2% до 1%.
Также сегодня выйдут индексы бизнес-активности (PMI) от ISM Чикаго (консенсус: 43 пункта, предыдущее значение: 40,2 и производственной активности Далласа от ФРБ штата (консенсус: -3 пункта, предыдущее значение: -2,7). На наш взгляд, в отсутствие значимых сюрпризов, публикуемая статистика вряд ли окажет существенное влияние на ход торгов.
В письме Конгрессу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство прогнозирует достижение потолка долга в период с 14 по 23 января 2025 года. Она добавила, что во избежание этого Минфин намерен принимать «чрезвычайные меры» и специальные маневры. Полагаем, что фактор приближения госдолга к предельной отметке несколько ограничит аппетит к риску, но вряд ли эта тема станет решающей для рыночных движений в ближайшие дни.
Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Обращаем внимание на снижение японского Nikkei 225 на 1%. Фьючерсы на американские индексы котируются в умеренном минусе. На предстоящую сессию прогнозируем пониженную внутридневную волатильность ввиду ожидаемо слабой активности крупных институциональных инвесторов. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный.
Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5940–6000 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия 27 декабря).
- По информации Reuters, AT&T (T) и Verizon (VZ) стали мишенями для кибершпионской операции от Salt Typhoon.
- Bristol-Myers Squibb (BMY) объявила об одобрении FDA инъекций Opdivo Qvantig.
На прошлой неделе S&P 500 отскочил до 20-дневной скользящей средней, где «быки» встретили сильное сопротивление. Показатели рыночной широты продемонстрировали относительное улучшение, но остаются низкими в абсолютном выражении, по-прежнему свидетельствуя об уязвимости восходящего тренда. Сценарий локальной консолидации все еще выглядит наиболее вероятным, учитывая нейтральные значения индикатора RSI.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
