Сессия 26 декабря для трех из четырех основных американских фондовых индексов закончилась вблизи нулевых отметок. S&P 500 опустился на символические 0,04%. NASDAQ потерял незначительные 0,05%, а Dow Jones подрос на скромные 0,07%. В то же время участники торгов предъявляли повышенный спрос на акции small-caps, поэтому Russell 2000 прибавил 0,9%. Этот бенчмарк продолжает восстанавливаться после обвала 18 декабря, вызванного ужесточением риторики монетарных властей после заседания ФРС. В плюс вышли финансовый сектор и отрасль здравоохранения. В аутсайдерах оказались производители товаров циклического потребления и коммуникационные компании.
Новостной фон в ходе сессии этого четверга был ненасыщенным. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось с 220 тыс. до 219 тыс. при консенсусе 222,5 тыс. В то же время количество повторных обращений достигло максимальных с ноября 2021 года 1,91 млн, превысив среднерыночные ожидания.
Аукцион по размещению семилетних казначейских облигаций на сумму $44 млрд прошел успешно. Также на уходящей неделе на рынке были представлены двухлетние трежерис в объеме $69 млрд и пятилетние на $70 млрд. Оба размещения прошли с премией.
Nissan Motor (NSANY: +16,4%) по-прежнему дорожает на фоне новостей о слиянии Honda и Nissan. Объединенная компания станет одним из самых крупных игроков мирового автопрома.
Акции GameStop (GME: +5,94%) позитивно отреагировали на новый пост в соцсетях влиятельного трейдера Кита Гилла (Roaring Kitty).
Котировки Toyota Motor Corporation (TM: +8,8%) встретили активным ростом сообщение о планах довести рентабельность собственного капитала (ROE) до 20%, тогда как прогнозы аналитиков закладывают этот показатель на текущий финансовый год на уровне 11%. Впрочем, менеджмент автогиганта уточнил, что четких сроков для достижения этого результата установлено не было.
Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому торговая активность при условии отсутствия неожиданных новостей вокруг крупных компаний будет невысокой. Сессия, вероятно, пройдет по сценарию предыдущего дня: акции небольших компаний, пользующихся популярностью у розничных трейдеров, могут показывать положительную динамику, что объясняется оптимизмом, свойственным Санта-ралли. Впрочем, этот позитив можно скорее охарактеризовать как точечный: разнообразные метрики, отражающие широту восходящего тренда, остаются низкими.
Сегодня выйдет статистика оптовых запасов, ожидается продолжение их роста на 0,2%. Релиз не повлияет на ход торгов.
Фьючерсы на основные индексы акций США показывают умеренную отрицательную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем низкую волатильность с учетом отсутствия значимых новостей или макроэкономических данных. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6010–6060 пунктов (от -0,4% до +0,4% к уровню закрытия четверга).
Вивека Рамасвами, компаньон Илона Маска по Департаменту эффективности правительства (DOGE), планирует запустить ETF на облигации компаний, которые планируют полученное финансирования инвестировать в биткоин (BTC). Одним из претендентов является MicroStrategy (MSTR).
СЕО Advantest Дуг Лефевер предупредил о возможном «жестком» спаде в полупроводниковой отрасли, если крупные технологические компании сократят расходы на дата-центры. Основными драйверами огромных инвестиций в инфраструктуру ИИ, которые в 2024 году достигли $222 млрд, стали Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и другие компании. Однако опасения относительно устойчивости таких объемов затрат усиливаются, особенно если искусственный интеллект не оправдает высоких ожиданий.
S&P 500 вчера не показал значимого изменения. Торги проходят около 20-дневной скользящей средней. Показатели рыночной широты продемонстрировали относительное улучшение, но остаются низкими в абсолютном выражении, по-прежнему свидетельствуя об уязвимости восходящего тренда. Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на уровне 6100 пунктов, его пробой необходим для возврата уверенности «быкам». Сценарий локальной консолидации по-прежнему выглядит наиболее вероятным, учитывая нейтральные значения индикатора RSI.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
**С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
https://www.finam.ru/
