В пятницу, 27 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдаются консолидационный настроения, при этом торговая активность остается невысокой, поскольку многие инвесторы, судя по всему, решили не возвращаться с рождественских каникул. Календарь макростатистики по ведущим странам в последние дни был весьма скудным, и на таком фоне участники торгов предпочитают не делать резких движений, в основном реагируя лишь на отдельные корпоративные новости. И такая ситуация, по-видимому, сохранится в оставшиеся до конца года сессии.
Основные фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно и несущественно, при этом данные Минтруда страны, указавшие на снижении числа первичных заявок на пособие по безработице до минимума за месяц, не оказали значимого влияния на ход торгов. Сегодня фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются. Азиатские биржи закрылись преимущественно в «зеленой зоне», при этом лидерами роста стали японские акции на фоне ослабления иены после слов руководства ЦБ страны о том, что оно может отложить повышение ключевой ставки из-за угроз экономике, связанных в том числе с возможным повышением импортных пошлин в США при президентстве Дональда Трампа. Между тем рынок материкового Китая понизился на отчете Государственного статистического управления страны, согласно которому совокупная прибыль крупных китайских промышленных компаний в январе-ноябре снизилась на 4,7% г/г до 6,667 трлн юаней ($913,7 млрд). С небольшого повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по внешней торговле США за ноябрь.
По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС уменьшились на 0,04%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 поднялся на 0,13%. Китайский CSI 300 снизился на 0,15%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,06%. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,27%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,60%. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,19% до $73,4 за баррель.
В США в четверг капитализация разработчика ПО MicroStrategy снизилась на 4,8% в связи с тем, что компания объявила о намерении резко увеличить число акций в обращении с целью привлечь средства для покупки биткойнов в свои резервы. Акции агрегатора службы такси, доставки и сопутствующих сервисов Uber подешевели на 0,2% на новости о том, что регулирующие органы Тайваня заблокировали его сделку по покупке за $950 млн местного бизнеса германского сервиса доставки Delivery Hero, работающего под брендом Foodpanda. В то же время стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,3% после того, как аналитики Wedbush вновь улучшили их целевую цену − до $325 c $300.
На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции производителя ПК Lenovo Group (+9%), производителя электромобилей Li Auto (+6,2%), полупроводниковой компании SMIC (+5%), производителя потребительской электроники Xiaomi (+4,3%), производителя компонентов и модулей для мобильных телефонов BYD Electronic International (+4%).
Российские фондовые индикаторы слабо корректируются вниз в пятницу после сильного роста в предыдущие торговые сессии. Позитивный эффект от неожиданно «голубиных» итогов декабрьского заседания Банка России, по-видимому, постепенно сходит на нет, и отечественные инвесторы вновь начинают задумываться о других многочисленных рисках, связанных с ожидаемым замедлением российской экономики в следующем году, вероятным дальнейшим усилением санкционного давления на РФ, грядущим повышением налоговой нагрузки на корпорации и т.д. На таком фоне у многих участников торгов, судя по всему, возникает все большее желание частично зафиксировать прибыль и подсократить длинные позиции в преддверии продолжительных новогодних выходных.
Лидерами снижения к середине дня стали акции «ЮГК» (-0,5%), «Астры» (-0,4%), «Мосбиржи» (-0,3%) «Россетей» (-0,2%). В ощутимом минусе между тем торговались бумаги «Хэдхантера» (+2,3%), «Совкомфлота» (+2,2%), «Транснефти» (ап +1,7%), «Самолета» (+1,5%).
Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию, сообщила компания. Дата дивидендной отсечки − 10 января. Акции «Роснефти» на таком фоне подорожали на 0,5%.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе ралли превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также вышел наверх из локального нисходящего канала. Между тем индекс приближается к значимому сопротивлению 2800 пунктов, преодолеть которое сходу скорее всего не получится. Поэтому вероятен некоторый период консолидации.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 отскочил от нижней границы локального восходящего канала, преодолев при этом 50-дневную скользящую. Ожидаем продолжения подъема и тестирования исторического максимума в районе отметки 6100 пунктов.
Euro STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 495 пунктов и в ближайшие дни может продолжить повышения с целью на отметке 510 пунктов.
CSI 300. На дневном графике CSI 300, двигаясь в середине локального горизонтального канала 3800-4200 пунктов, поднялся выше 50-дневной скользящей средней. Это позволяет рассчитывать на формирование повышения к верхней границе канала.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/