«Совкомбанк Факторинг» сегодня в 11:00 мск открыл книгу заявок на облигации серии 002P-01, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 26 декабря в 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 декабря 2024 года. Планируемый объем размещения — 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг 3 года, предусмотрена оферта через 6 месяцев. Купонный период 31 день.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда — 200 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.