Основная сессия 12 декабря на американских фондовых площадках завершилась в минусе из-за отсутствия поддержки со стороны бигтехов и сюрприза по индексу цен производителей. S&P 500 потерял 0,54%, NASDAQ снизился на 0,66%, Russell 2000 упал на 1,38%, Dow Jones опустился на 0,53%. В лидеры падения вышли сектора здравоохранения и коммуникаций.
Число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю увеличилось с 225 тыс. до 242 тыс. при консенсусе, предполагавшем сокращение до 220 тыс.
Данные индекса цен производителей (PPI) за ноябрь в целом совпали с консенсусом, неожиданностью стало лишь удорожание продовольствия. Общий показатель вырос на 0,4% м/м при средних прогнозах на уровне 0,25%. Базовый индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в соответствии с ожиданиями повысился на 0,2% м/м. Еще более узкий показатель, отражающий динамику цен за исключением продовольствия, топлива и торговли, поднялся на символические 0,05% м/м при консенсусе 0,2%. Последний перед декабрьским заседанием ФРС релиз статистики индекса цен производителей был воспринят рынком позитивно. После публикации данных оценка вероятности снижения ключевой ставки на 25 б.п. достигла 98%.
- В Сети появились новости о критике программы истребителей F-35 компании Lockheed Martin (LMT: -1,5%) со стороны Трампа и Маска из-за вопросов стоимости и эффективности. Крупный инвестиционный банк дал осторожный прогноз для оборонной отрасли на 2025 год.
- Warner Bros. Discovery (WBD: +15,4%) анонсировала трансформацию корпоративной структуры в два основных подразделения — Global Linear Networks и Streaming & Studios с целью повышения операционной гибкости.
- Metlife (MET: +3,6%) представила пятилетнюю стратегию, предполагающую двузначный рост скорректированной прибыли на акцию, снижение коэффициента прямых расходов на 100 б.п. и получение свободного денежного потока в размере $25 млрд.
Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому рынок будет отыгрывать опубликованные на вчерашнем постмаркете отчеты. Некоторое давление на котировки могут создать азиатские рынки, так как на Центральной экономической рабочей конференции в КНР вопреки общим ожиданиям четкого плана реформ представлено не было. В этой связи и вкупе с негативными новостями по компаниям прогнозируем коррекцию в акциях Baidu (BIDU) и Alibaba (BABA).
Фьючерсы на основные индексы акций США показывают околонулевую динамику. Исключение составляет NASDAQ, который позитивно реагирует на вышедшие накануне сильные результаты Broadcom в ожидании восстановительного роста бигтехов. На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность, обусловленную импульсом со стороны технологических компаний. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что S&P500 откроется гэпом вверх под влиянием упомянутого отчета Broadcom, и ориентируемся на колебания индекса в диапазоне 6051–6100 пунктов (от 0% до +0,8% к уровню закрытия четверга).
- Акции Broadcom (AVGO) после закрытия основной торговой сессии взлетели на 14%. Квартальные результаты компании в целом совпали с прогнозами, но гайденс на следующий год оказался лучше средних ожиданий. Особенно впечатляющими оказались результаты ИИ-сегмента: выручка здесь выросла более чем на 200% — с $3,8 млрд до $12,2 млрд.
- Бумаги Costco (COST) нейтрально реагируют на квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Чистые продажи ретейлера выросли на 7,5% г/г, до $60,99 млрд.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возобновила расследование в отношении Neuralink Илона Маска. Сам бизнесмен сообщил, что регулятор дал ему 48 часов на принятие соглашения, пригрозив в случае отказа многочисленными обвинениями после многолетнего расследования.
- Amazon (AMZN) жертвует $1 млн наличными и еще $1 млн в виде услуг через Prime Video на инаугурацию Дональда Трампа, с которым у основателя компании Джеффа Безоса сложились непростые отношения. Бизнесмен и избранный президент планируют встретиться на следующей неделе. Washington Post, принадлежащая Безосу, не стала поддерживать кандидата на последних выборах, что владелец издания объяснил стремлением сохранить доверие к этому СМИ.
Вчерашняя коррекция S&P 500 подтвердила значимость уровня 6100 как области сопротивления. Доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, вновь сократилась до 34%. Продолжение роста останется под вопросом, пока данный показатель существенно ниже 50%. Равновзвешенный S&P 500 опустился уже почти на 3% от максимума, достигнутого в конце ноября. Пока он остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, но дальнейшее снижение может ухудшить техническую картину.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
