К вечеру среды, 11 декабря, российский фондовый рынок завершил в «красной зоне» на фоне растущих цен на нефть и ожиданий выхода данных Росстата по инфляции в России, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по изменению ключевой ставки в стране.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,47% до 2 510,8 пунктов, а долларовый РТС – на 3,59% до 765,9 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent растет на 0,86% до $72,6.
Наиболее позитивно торги прошли для акций «ТКС Холдинга» (+4,87%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,02%) и «Полюса» (+1,35%).
Худший результат сегодня показали бумаги «Детского мира» (-5,57%), «Ростелекома» (ао -1,56%) и «РУСАЛа» (-0,85%).
ЦБ России сегодня выпустил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором аналитики регулятора отметили смену тенденции в секторе корпоративного кредитования, который находился в фазе перегрева в последнее время. «Корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным данным, в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными» — сказано в бюллетене.
Помимо этого, ЦБ опубликовал ежемесячный опрос аналитиков, согласно которому последние повысили прогноз ВВП РФ за 2024 год на 0,1 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом до 3,8%, однако прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% (-0,3 п.п.) и 1,7% (-0,2 п.п.) соответственно. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 п.п.), на 2025 – до 6% (+0,7 п.п.) и на 2026 – до 4,5% (+0,4 п.п.). Прогноз курса доллар/рубль на 2024 год составляет 92,6 рублей, на 2025 – 102 рубля, на 2026 – 104 рубля и на 2027 – 106,6 рублей.
Акционеры SFI на собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,6 рублей за обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 23 декабря 2024 года. Акции компании на фоне новости о дивидендах подросли на 0,2%.
В своем пресс-релизе «Аэрофлот» сообщил о том, что пассажиропоток группы за 9 месяцев 2024 года увеличился на 17,6% г/г до 51,28 млн человек. На внутренних линия рост составил 13,3% г/г до 39,5 млн пассажиров, а на международных – 35% г/г до 11,7 млн. Стоимость бумаг авиаперевозчика увеличилась на 0,24%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
С технической точки зрения, индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней, ближайшим уровнем поддержки видим отметку 2 490 пунктов, после которой возможен отскок до 2577 пунктов.
Американские фондовые индексы увеличиваются в ходе торгов
Американский рынок демонстрирует положительную динамику, инвесторы оценивают данные по инфляции в стране, которая, по данным министерства труда США, ускорилась в ноябре на 2,7% г/г.. По сравнению с октябрем рост составил 0,1 п.п. Согласно опросам Market Watch и Trading Economics, аналитики предполагали, что инфляция ускорится на те же 2,7% г/г.
Индекс S&P 500 увеличивается на 0,73% до 6 079,1 пунктов, Nasdaq укрепляется на 1,33% до 19 948,3 пунктов, NYSE растет на 0,11% до 19 903,7 пунктов, а Dow Jones снижается на 0,06% до 44 221,5 пунктов.
Ассоциация ипотечных банкиров сообщила, что средний размер ставок по ипотечным кредитам снизился вновь, по итогам третьей недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 6 декабря, снизилась на 2 б.п. до 6,67%, минимального значения за семь недель. Число заявок на ипотечные кредиты в США за предыдущую неделю увеличилось на 5,4%, это пятое увеличение показателя подряд.
Акции US Steel растут на 1,8% на фоне новостей о планах президента США Джозефа Байдена по блокировке сделки по покупке компании японским производителем стали Nippon Steel. Согласно данным Bloomberg, комитет по иностранным инвестициям в США передаст свое заключение относительно возможной сделки Байдену 22 либо 23 декабря.
Владелец сети магазинов видеоигр и электроники GameStop неожиданно вышел на чистую прибыль в 3-м финансовом квартале в размере $17,4 млн по сравнению с убытком в $3,1 млн в аналогичном периоде прошлого года. При этом, выручка компании снизилась на 25% г/г до $860 млн. Акции GameStop подскочили на 6,39%.
Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 1,52%.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/