Основная сессия 15 ноября на американских фондовых площадках завершилась в минусе. Вероятно, рынок продолжал отыгрывать несколько ужесточившуюся риторику Джерома Пауэлла. S&P 500 снизился на 1,32%, NASDAQ упал на 2,24%, Dow Jones опустился на 0,7%, а Russell 2000 откатился вниз на 1,42%. Наибольшее давление испытали ИТ- и телекоммуникационные компании, а также сектор здравоохранения. Котировки последнего с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах скорректировались уже на 5,09%. Негативную динамику обусловили планы избранного президента выдвинуть на пост главы Минздрава Роберта Кеннеди-младшего, ставшего известным как противник вакцинации в период пандемии.
Промпроизводство в Штатах за октябрь в соответствии с консенсусом сократилось на 0,3% м/м, а розничные продажи выросли на 0,4% м/м при среднерыночных ожиданиях на уровне +0,3% м/м. Отметим также, что сентябрьский рост последнего результата был пересмотрен с 0,4% до 0,8%, несмотря на негативное влияние природных катаклизмов. В то же время объемы реализации контрольной группы товаров, которые используются при расчете ВВП, сократились на 0,1% м/м, хотя прогнозировался рост на 0,3%. В целом с учетом пересчитанных данных за сентябрь статистику можно оценить как умеренно позитивную. В то же время сокращение продаж контрольной группы товаров создает неопределенность относительно устойчивости позитивных тенденций в экономике.
Новости компаний
- Акции Alcoa (AA: +6,8%) выросли на фоне заявлений Министерства финансов Китая о планах сократить или отменить налоговые льготы на экспорт ряда сырьевых товаров, в том числе на алюминиевые продукты, с 1 декабря 2024 года. КНР обеспечивает около 60% глобального производства этого металла.
- Halozyme Therapeutics (HALO: -15,4%) подтвердила подачу необязывающего предложения о приобретении Evotec по 11 евро за акцию (около $11,6) с оценкой EV 2 млрд евро (около $2,11 млрд), что предполагает премию 27,5% к цене закрытия торгов 14 ноября.
- Bloom Energy (BE: +59,2%) заключила соглашение с American Electric Power (AEP) на поставку до 1 ГВт мощности.
Мы ожидаем
Этот понедельник не будет насыщен публикациями макростатистики и корпоративными новостями. Интерес могут представлять данные индекса в сфере недвижимости (NAHB Housing Market) за ноябрь (консенсус: 44,8 пункта, предыдущее значение: 43 пунктов). Результат в соответствии с прогнозами укажет на продолжающееся улучшение ситуации в секторе. С комментарием выступит президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби.
Внешний фон сегодня смешанный: гонконгский Hang Seng снизился на 0,77%, хотя шанхайский CSI 300 и японский Nikkei подросли на 0,46% и на 1,09% соответственно. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ввиду небольшого усиления неопределенности и отсутствия важных макроданных котировки акций, вероятнее всего, войдут в режим консолидации. Ориентируемся на движения S&P 500 в коридоре 5840–5900 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия 15 ноября).
В поле зрения
- Дональд Трамп включил бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и CEO Apollo Global Management Марка Роуэна в список кандидатов на пост министра финансов. В качестве основного претендента рассматривается гендиректор финансовой компании «Кантор Фицджеральд» (Cantor Fitzgerald) Говард Лютник, которого поддержали Илон Маск, Роберт Ф. Кеннеди-младший и инвестор Скотт Бессент.
- Материнская компания TikTok ByteDance, по данным Reuters, оценивает себя примерно в $300 млрд.
- Маск сокращает затраты Tesla (TSLA), SpaceX и сети микроблогов X (бывший Twitter).
- Глава ЦБ Японии Кадзуо Уэда подтвердил курс на повышение ставки при соответствующих ориентирам регулятора темпах развития экономики и динамики цен.
- Новые чипы NVIDIA Blackwell AI, с поставками которых уже возникли задержки, столкнулись с проблемами ввиду перегрева сопутствующих серверов.
- Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Spirit Airlines (SAVE) с CCC до CC, поставив его ниже рейтингов бюджетных авиакомпаний Северной Америки и предупредив о вероятности дефолта в ближайшем будущем.
Техническая картина
S&P 500 продолжил корректироваться, завершив последнюю сессию в области сильной поддержки 5860–5875 пунктов, которая ранее служила сопротивлением. Здесь также пролегает 20-дневная скользящая средняя. Тренд остается восходящим. Считаем вероятным отскок от текущих уровней. Если 20-дневная средняя не устоит, за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия большого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
https://www.finam.ru/