В четверг, 7 ноября, не наблюдается разногласия между оценкой победы Дональда Трампа на фондовых рынках США, Европы и Азии. Судя по всему, американский инвестор скорее воодушевился на ожиданиях позитивных перемен в экономике, а европейский, который вчера демонстрировал явно «медвежье» настроение, переориентировался и вернулся на фондовый рынок за покупками.
Фондовый рынок США закрылся в среду в заметном «плюсе». Dow Jones прибавил 3,57% до 43 729,9 пунктов, что стало максимальным дневным подъемом индекса с 2022 года. При этом, отмечает Market Watch, прирост для первого дня после выборов оказался самым большим за более чем сто лет. S&P 500 увеличился на 2,53% до 5 929 пунктов, NASDAQ усилился на 2,95% до 18 983,4 пунктов и NYSE вырос на 1,87% до 19 828 пунктов.
Инвестор сегодня будет не только продолжать оценивать победу Трампа на выборах, но и анализировать решение ФРС США по ключевой ставке на заседании сегодня, которое завершится в 22:00 мск, а в 22:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Большинство аналитиков ожидает снижения ставки на 25 б.п.
Акции компаний, так или иначе заметно поддерживавших Трампа на выборах, вчера выросли в цене. Компания Илона Маска, активно поддерживавшего Трампа на выборах, Tesla, сильно прибавила в капитализации – на 14,7%.
Как известно, из соображений укрепления национальной безопасности, в ходе предыдущего срока Трамп обложил тарифами импортные сталь и алюминий. Будучи 47-м президентом США, он планирует ввести пошлины в размере от 10 до 20% на весь импорт. На этом фоне подскочили акции Nucor Corp (+16%) и Steel Dynamics (+13,8%).
Финансовый сектор также сильно вырос в цене. Так, к примеру, стоимость акции Goldman Sachs увеличилась на 13,1%, JPMorgan Chase & Co – на 11,5%, а Morgan Stanley – на 11,6%. Так случилось ввиду того, что, за время своего срока, Байден ужесточил требования к капиталу банков, а победа Трампа может означать некоторое смягчение в регулировании банковской деятельности.
CVS Health Corp., владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna, показала рост выручки в 3-м квартале 2024 года на 6,3% г/г до $95,4 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. На фоне сильного результата и общего подъема рынка, акции компании взлетели на 11,3%.
Тем временем, бумаги компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики заметно падают, так как считается, что приход Трампа к власти ничего хорошего для отрасли не сулит. К примеру, First Solar и Enphase Energy снизили свою капитализацию на 10,1% и 16,8% соответственно.
С победой Трампа многие связывают возможный рост расходов европейских стран на различные нужды, которые до этого обеспечивались США. В целом, негативные настроения на рынке доминировали на предыдущей сессии, в начале нынешней – происходит коррекция вверх.
Europe STOXX 600 немного поднимается — на 0,3% до 508,2 пунктов, FTSE прибавляет 0,15%, DAX усиливается на 0,89% до 19 208,6 пунктов, а CAC 40 ослабевает на 0,08% до 7 363,6 пунктов.
Германский разработчик программного обеспечения, TeamViewer, увеличил выручку за 3-й квартал 2024 года на 6,6% г/г до €168,68 млн, что разочаровало аналитиков. Акции компании дешевеют на 1,2%
В 1-м полугодии 2024 года доналоговая прибыль британской сети универмагов Marks & Spencer без учета разовых факторов выросла на 17% г/г до £407,8 млн, что оказалось лучше прогнозов. Капитализация компании растет на 0,88%.
Азиатский фондовый рынок сегодня, в основном растет, в ожидании решения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое будет известно уже в пятницу. На нем, как полагают участники рынка, будут объявлены масштабные стимулирующие экономическую активность меры.
Nikkei 225 ослабевает на 0,25% до 39 381,4 пунктов, Hang Seng растет на 2,02% до 20 953,3 пунктов, а CSI 300 усиливается на 3,02% до 4 145,7 пунктов.
Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон»
Сегодня торги на Мосбирже стартовали позже обычного, в 12:10, из-за технических проблем. В начале торгов российские индексы демонстрируют негативную динамику после вчерашнего подъема на фоне новостей из США. Вероятно, свою роль начали играть ожидания по повышению Центральным Банком России ключевой ставки. К 12:40 индекс Мосбиржи подешевел на 0,57% до 2 647,7 пункта, а долларовый РТС – на 0,38% до 850,7 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent снизилась на 0,37% до $74,7.
Наиболее удачно торги начались для акций «МТС» (ао +0,87%), «НЛМК» (ао +0,49%) и «OZON» (адр +0,35%)
В заметном «минусе» в начале торгов оказались бумаги «ПИК» (ао -3,14%), «МКБ» (ао -2,21%) и «ММК» (-1,15%)
Технический анализ
Индекс Мосбиржи. На дневном графике индекс Мосбиржи находится выше экспоненциальной скользящей средней, а индекс RSI показывает нейтральный статус. Предполагаем, что снижение российского бенчмарка может пройти до уровня 2 600 пунктов, при пробитии которого возможно падение до 2 565.
S&P 500. На недельном графике видим, что индекс демонстрирует с сентября, в целом положительную динамику, вчера резко ускорив свой рост на фоне результатов выборов. Предполагаем, что S&P 500 может остановиться на уровне 6000 пунктов, после чего пойдет вниз, где уровнем поддержки станет отметка 5 694.
Europe STOXX 600. На дневном графике, европейский индекс демонстрирует попытку оттолкнуться от уровня поддержки в 509 пунктов. Предполагаем, что в случае успеха, первым уровнем сопротивления станет отметка в 512, после преодоления которой открывается возможность роста до 516 пунктов.
CSI 300. На недельном графике CSI 300 демонстрирует некоторый рост и попытку дотянуться до уровня сопротивления 4 268 пунктов. Предполагаем, что в случае успеха, индекс начнет падение до 4 005 пунктов, где получит поддержку.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/