“Роснефть” действительно сегодня смотрится лучше рынка, но важных новостей по компании не выходило. Это можно объяснить дешевизной компании, “Роснефть” торговалась по P/E 2.6, что является самым низким значением за 10 лет.
Компания имеет рынок сбыта преимущественно в Азиатском регионе, в том числе поставляя сибирскую нефть марки ESPO, которая имеет меньший дисконт к Brent, нежели Urals. На горизонте у “Роснефти” проект “Восток Ойл”, за счет которого ожидается рост добычи с 2025 года на 10% относительно 2023.
Ожидаем дивидендную доходность по итогам года ~12%, или 564 руб. на акцию, считаем эту бумагу интересной по текущим ценам.
https://www.finam.ru/
