В среду, 9 октября российские фондовые индексы испытывали давление со стороны падающих цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 1,36% и составил 2 750,2 пункта, долларовый РТС снизился на 2,21% до 893,1 пункта. Стоимость фьючерсов на марку Brent к вечеру упала на 0,89% до $76,7. Помимо этого, дополнительное напряжение создавала разнонаправленная динамика крупнейших зарубежных индексов и ожидания инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ России при стабильно высокой инфляции. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать информацию о сложившемся за 9 месяцев 2024 года профиците федерального бюджета России в размере 169 млрд рублей и прогнозе Минфина РФ, который ожидает дефицита в пределах 2% ВВП по итогам года. Из существенных изменений в структуре бюджета России можно выделить увеличение нефтегазовых доходов на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общие расходы бюджета также выросли сильно – на 23,3% г/г. «В целом в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита, равного 3,1 трлн рублей».
К концу торговой сессии смогли наиболее заметно прибавить в стоимости акции «ТКС Холдинга» (ао +1,15%), «Аэрофлота» (ао +0,54%), «Fix Price» (гдр +0,47%) и «ВК» (+0,54%).
Наибольшее снижение показали бумаги «РУСАЛа» (ао -2,99%), «OZON» (адр -3,01%), «Норникеля» (-2,73%) и «Северстали» (ао -2,52%).
Девелопер «Эталон» сегодня сообщил о внушительном росте продаж недвижимости − на 59% г/г за 9 месяцев 2024 года, до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов скакнула на 77% г/г до 115,5 млрд рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости также выросла серьезно – на 22% г/г. Акции «Эталона» отреагировали ростом в 1,14%.
Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля за акцию. До этого компания временно приостанавливала выплату дивидендов в ноябре 2021 года. Дата дивидендной отсечки — 25 ноября, а внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться дивидендный вопрос состоится 14 ноября. Бумаги «ТКС Холдинга» выросли на 1,15%.
ПАО «Распадская» в отчете по РСБУ за 9 месяцев 2024 года зафиксировала падение чистой прибыли в 4 раза относительно того же периода 2023 года, которая составила 1,6 млрд рублей. Также сильно упала выручка – на 35% г/г до 13,5 млрд рублей. Акции компании обвалились на 5,05%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
На дневном графике индекс Мосбиржи пробил 50-дневную скользящую среднюю, теперь целью бенчмарка будет отметка 2 732 пункта, от которого он может оттолкнуться.
Фондовый рынок США демонстрирует рост
Инвесторы в целом позитивно реагируют на падающие цены на нефть, основные американские индексы показывают рост. К 18:50 Dow Jones увеличился на 0,64% до 42 349,9 пункта, S&P 500 окреп на 0,41% до 5 774,6 пункта, NASDAQ также прибавил 0,43% до 18 261,4 пункта.
Трейдерам сегодня предстоит проанализировать высказывание главы ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз по поводу темпов снижения ключевой ставки американским ЦБ. В своем обращении она высказывается о рисках, связанных с устойчивостью рынка труда США на фоне замедления инфляции. Она опасается более резкого замедления экономики США чем требуется для восстановления ценовой стабильности. Тем не менее, она выразила мнение, что Федрезерв продолжит снижение ставки. Стоит отметить, что Коллинз не является членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в этом году.
Акции биотехнологической компании «Biogen» растут на 1,35% на фоне получения разрешения от регулирующих органов для своего метода лечения отторжения почечных трансплантатов.
Лидером снижения в составе индекса Dow Jones стали акции «Boeing», они падают на 2,9%. Компания накануне отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли. Требования бастующих не устраивают авиаконцерн.
Тревожно чувствуют себя инвесторы «Alphabet» ввиду сообщений о том, что минюст США рассматривает возможность применения ряда мер для предотвращения использования «Google» своих продуктов в рыночных интересах. Помимо прочего, министерство рекомендует продажу некоторых частей бизнеса «Google» и запрет эксклюзивных контрактов. Стоимость бумаг «Alphabet» снижается на 1,72%.
Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли в цене на 1,07%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/