Торги 30 сентября на американских фондовых площадках завершились в зеленом секторе. S&P 500 прибавил 0,42%, в очередной раз обновив рекорд. NASDAQ поднялся на 0,38%, Russell 2000 вырос на 0,24%, а Dow Jones — на символические 0,04%. Позитивная динамика обусловлена благоприятными фундаментальными и техническими факторами последних недель, а также сезонностью — окончанием месяца и квартала. Продолжилось ралли в котировках китайских технологических компаний, вызванное принятой в КНР масштабной программой стимулирования экономики. Акции бигтехов США показали смешанную динамику.
В речи на конференции NABE в Нэшвилле председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о планах дважды снизить ставку на 25 б.п. до конца года, при условии что экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби полагает, что процесс нормализации уровня ставки займет длительное время. Его коллега из Атланты Рафаэль Бостик заявил о целесообразности опустить ставку на 50 б.п. в ноябре при охлаждении рынка труда сильнее прогнозов. Как наиболее вероятный сценарий инвестсообщество рассматривает снижение ставки на 25 б.п. на ноябрьском заседании и на 50 б.п. в декабре.
Индекс деловой активности в Чикаго за сентябрь повысился с августовских 46,1 пункта до 46,6 при консенсусе 46,2. Однако показатель остается в зоне сокращения 24 из последних 25 месяцев. Незначительное улучшение зафиксировано в компонентах незавершенных заказов и занятости. В то же время объемы поставок производителей, новых заказов и объемов выпуска продукции продолжили снижаться. Также отметим, что цены, уплаченные за сырье и материалы, остаются высокими второй месяц подряд.
— AT&T (Т: +0,46%) согласилась продать свою контрольную долю в DirecTV частной инвестиционной фирме TPG за $7,6 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами.
— Владелец Glenview Capital встретится с руководством CVS Health (CVS: +2,4%) для обсуждения планов повышения операционной эффективности. Собственный прогноз прибыли на акцию на этот год был снижен в августе, анонсирована многолетняя программа сокращения затрат.
— Stellantis (STLA: -12,5%) ухудшила гайденс на 2024 финансовый год из-за проблем в Северной Америке и усиления конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Ориентир по скорректированной операционной марже с двузначных чисел пересмотрен до диапазона 5,5–7%.
— Baxter International (BAX: -2,4%) сообщила о затоплении предприятия в Северной Каролине после урагана «Хелен». На данный момент эта крупнейшая в США площадка, выпускающая компоненты для проведения диализа, не работает.
Сегодня в фокусе внимания участников торгов будут данные открытых вакансий JOLTS. После снижения с июньских 7,91 млн до июльских 7,67 млн в августе, по данным Indeed, ожидается консолидация показателя. Также выйдет статистика производственного PMI от ISM за сентябрь (консенсус: 47,6 пункта, предыдущее значение: 47,6). Наибольший интерес может вызвать динамика компонента запасов, которая показала резкий прирост в августе.
На ход сегодняшних торгов могут повлиять дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолза и Джей Ди Вэнса, способные скорректировать расстановку сил в кампаниях Дональда Трампа и Камалы Харрис.
В ходе предстоящей сессии ожидаем средний уровень волатильности с возможным всплеском в случае сюрприза в данных JOLTS. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5720–5800 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
— Пентагон и Boeing (ВА) заключили контракт в объеме $6,9 млрд на производство малокалиберных авиационных бомб для Болгарии, Украины и Японии. Работы планируется завершить к 31 декабря 2035 года.
— Pfizer (PFE) привлекла около $3,2 млрд от продажи акций Haleon (HLN), продолжая сокращать свою долю в этой компании.
— По сообщениям Reuters, CVS Health (CVS) обдумывает варианты разделения своих розничных и страховых подразделений.
— Техасская фондовая биржа анонсировала формирование совета директоров, что станет последним шагом на пути к созданию национальной биржи, которая будет конкурировать с платформами в Нью-Йорке. Запуск торгов запланирован на следующий год.
Накануне S&P 500 отскочил от уровня 5700 пунктов, подтвердив наличие дальнейшего потенциала роста. Локальным сопротивлением служит восходящая трендовая линия. Индикатор RSI по-прежнему находится ниже зоны перекупленности, поэтому движение вверх имеет шансы на продолжение. Следующая цель покупателей — уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой для широкого рынка может стать область 5650–5670 пунктов.
https://www.finam.ru/