В четверг, 19 августа, на мировых фондовых преобладают позитивные настроения после того, как Федрезерв накануне снизил ключевую ставку впервые с марта 2020 г., причем сразу на 50 б.п., что по большей части соответствовало ожиданиям. До этого, отметим, регулятор не менял ставку 8 заседаний подряд.
На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не считает решение запоздалым, и сообщил, что базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение ставки. Пауэлл назвал решение по ставке рекалибровкой ДКП страны, которая сможет поддержать рынок труда и поможет бороться с инфляцией. При этом заранее определенной траектории движения, по его словам, нет. Пауэлл также сообщил, что его устраивает состояние рынка труда, и политика ФРС будет направлена на то, чтобы так и продолжалось. Новый медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний. За следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 б.п.
Вчерашняя торговая сессия завершилась для американского фондового рынка в некотором минусе после кратковременного ралли, которое довело индексы до исторических максимумов: Dow Jones просел на 0,29% до 41 503,1 пункта, S&P 500 − на 0,29% до 5 618,2 пункта, NASDAQ − на 0,31% до 17 573,3 пункта. Между тем сегодня фьючерсы американские индексы торгуются в существенном плюсе, участники торгов ждут еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах и статистики по продажам на вторичном рынке жилья за август.
На фоне снижения ставки из ведущих эмитентов сильнее всего снизились акции Intel (-3,26%), а наибольшую прибавку вчера получили акции Apple (+3,9%).
Капитализация Alphabet выросла на 0,33% после того, как Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Google в вопросе оспаривания штрафа в €1,5 млрд, наложенного Еврокомиссией в 2019 году.
Позитивную динамику сегодня показывают европейские рынки, которые торгуются близко к максимумам. Europe STOXX 600 прибавил 0,86% до 518,9 пункта, DAX − 0,7% до 18 841,9 пункта, CAC 40 − 1,2% до 7 534,1 пункта, FTSE 100 − 0,9% до 8 327,7 пункта.
В среду были опубликованы данные о динамике потребительских цен в еврозоне в августе. Рост цен обновил минимум с июля 2021 года и составил 2,2% г/г. А в Великобритании инфляция в августе также составила 2,2% г/г, что совпало с июльским показателем и прогнозом аналитиков.
Британское рекламное агентство M&C Saatchi отчиталось за 1-е полугодие 2024 года и зафиксировало доналоговую прибыль в £11,3 млн против убытка £5,1 млн за аналогичный период прошлого года. Компания заявила, что она сможет оправдать ожидания и прогнозы участников рынка на год. Акции компании растут на 0,78%.
Акции британского производителя мыла и других потребительских товаров PZ Cussons подросли на 3,5% после резкого падения на 15% накануне. PZ Cussons в отчете за 2024 финансовый год, окончившийся 31 мая, показал слабые финансовые результаты. Выручка снизилась на 19,5% до £527,9 млн, чистый убыток составил £57 млн против чистой прибыли за аналогичный период прошлого года в £36,4 млн.
Азиатский фондовый рынок позитивно отреагировал на вчерашнее решение ФРС, а также ждет итогов заседаний Народного Банка Китая и Банка Японии в пятницу. Инвесторы в основном ожидают сохранения регуляторами ставок на прежних уровнях уровне. Nikkei 225 сегодня вырос на 2,13% до 37 155,3 пункта, Hang Seng − на 2% до 18 013,1 пункта, CSI 300 – на 0,79% до 3 196 пункта.
Российские индексы пока не могут определиться с направлением, утренние продажи к 12:00 сменились покупками на фоне дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи к 12:30 прибавляет 0,54% до 2 766,67 пунктов, а долларовый РТС окреп на 0,46% до 949,9 пунктов. Цена фьючерсов на Brent растет на 2,21%.
Заметно прибавили с утра акции «АЛРОСА» (+2,51%), «Аэрофлота» (+2,36%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,23%). В минусе оказались «Solidcore» (-0,77%), «ФосАгро» (-0,46%), «МКБ» (-0,13%),
Появилась свежая статистика от Росстата по ценам промышленных производителей в августе. Сообщается, что они выросли на 1,4% после роста на 1,1% в июле. Аналитики ожидали повышения в пределах 0,5%. За 8 месяцев 2024 года цены промышленных производителей выросли на 6,4%.
Помимо этого, появились данные о потребительской инфляции в стране. С 10 по 16 сентября она составила 0,10%, то есть, выросла на 0,01 п.п. по сравнению с предыдущей неделей.
Технический анализ
Индекс Мосбиржи. С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи после попытки отскока наткнулся на уровень сопротивления в районе 2766 пунктов. Если индекс пройдет отметку в 2780 пунктов, то может открыться возможность дойти до уровня 2800 пунктов
S&P 500. На дневном графике видим, что индекс S&P 500 корректируется после роста. Для него поддержкой может послужить уровень 5580 пунктов, а в случае его достижения, индекс может продолжить колебаться некоторое время между отметками 5580 и 5640 пунктов.
STOXX Europe 600. На недельном графике можно увидеть, что STOXX Europe 600 продолжает двигаться в боковике между 512и 525 пунктами. Предполагаем, что направленное движение может начаться при достижении уровня 530 пунктов, после чего возможен новый откат.
CSI 300. Индекс CSI 300 смог оттолкнуться от поддержки 3148 пунктов и стремится к первому уровню сопротивления 3220 пунктов. Если ему удастся его пройти, возможен рост до отметки 3246 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/