Основная сессия 13 сентября на американских фондовых площадках закрылась в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 0,54%, NASDAQ — 0,65%, Dow Jones — 0,72%. Russell 2000 снова вышел в лидеры роста, поднявшись на впечатляющие 2,49%. Все входящие в индекс широкого рынка сектора показали положительную динамику во главе с коммунальным (+1,41%), который наиболее чувствителен к уровню ставок в экономике. Импульсом для роста стал пересмотр CME Watch вероятности более активного смягчения монетарных условий ФРС с 30% на 9 сентября до 59%.
Предварительная оценка Университетом Мичигана (UMich) потребительских настроений за сентябрь зафиксировала максимальные с мая 69 пунктов (консенсус: 68,2). Инфляционные ожидания на год вперед снижаются четвертый месяц подряд, достигнув наименьшего с декабря 2020-го уровня 2,7% (консенсус: 2,8%). В то же время пятилетние инфляционные ожидания поднялись до 3,1% (консенсус: 3%). Индикатор настроений потребителей вырос примерно на 40% от минимума июня 2022 года, что обусловлено улучшением условий для покупки товаров длительного пользования. Тем не менее в преддверии президентских выборов большинство респондентов предпочитает сохранять осторожность.
- По сообщениям Washington Post, Белый дом сигнализирует о возможной отсрочке принятия окончательного решения по сделке United States Steel (X: +3,8%) с Nippon Steel.
- Акции PDD Holdings (PDD: -2,4%) снизились на фоне новостей о планах Администрации президента ввести новые правила, закрывающие торговую лазейку de minimis, которой, по информации CNBC, активно пользуются компании Shein и Temu.
- В Сиэтле 33 тыс. работников предприятий Boeing (BA: -3,7%) отклонили предложенный контракт и впервые с 2008 года вышли на забастовку. Ведущие рейтинговые агентства рассматривают возможность понижения кредитного рейтинга авиаконцерна.
- Результаты Adobe (ADBE: -8,5%) за третий квартал превзошли ожидания, но прогноз на следующие три месяца разочаровал инвесторов и был воспринят некоторыми из них как сигнал, что результаты компании за 2025 год окажутся ниже консенсуса.
В фокусе внимания в этот понедельник будет статистика индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка на сентябрь (консенсус: -5,5 пункта, август: -4,7 пункта). Региональные индексы в последнее время отстают от национальных, публикуемых Markit и ISM. Однако в любом случае релиз не должен вызвать значительных колебаний на рынке. Основным событием новой недели станет заседание FOMC по ставке, которое стартует 17 сентября и завершается 18-го. Усиление неопределенности относительно решения регулятора, на наш взгляд, будет сдерживать активность инвесторов. В этой связи прогнозируем пониженную внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный.
Фьючерсы на основные фондовые индексы США показывают смешанную динамику. Внешний фон перед началом основной сессии неоднозначен. Шанхайский CSI 300 снизился на 0,42%, а гонконгский Hang Seng подрос на 0,12%. Европейские индексы также торгуются разнонаправленно.
Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5600–5650 пунктов (от -0,5% до +0,4% к уровню закрытия 13 сентября).
- Johnson & Johnson (JNJ) опубликовала дополнительные данные испытаний SunRISe-1 в фазе 2b, подтверждающие профиль безопасности и эффективности препарата TAR-200, и обновленные результаты исследования фазы 3 для MARIPOSA-2. Также были анонсированы многообещающие показатели фазы 1b/2 для комбинации амивантамаба при метастатическом колоректальном раке.
- Pfizer (PFE) представила успешные результаты фазы 2 для препарата понсегромаб, моноклонального антитела, направленного против фактора дифференцировки роста-15 (GDF-15).
- Masimo (MASI) совместно с Qualcomm (QCOM) разрабатывают платформу следующего поколения умных часов для производителей оригинального оборудования (OEM), которые создают смарт-часы на базе Wear OS от Google.
- Alcoa заключила соглашение о продаже Ma’aden 25,1% акций совместного с ней предприятия на сумму примерно $1,1 млрд.
S&P 500 вновь приблизился к историческому максимуму. На техническом графике бенчмарка сформировался краткосрочный «бычий» тренд при поддержке паттерна «двойное дно» в области 5400 пунктов. Среди позитивных изменений также можно отметить прорыв выше 20- и 50-дневных скользящих средних. Индикатор RSI подтверждает преимущество покупателей. Тем не менее после роста в течение пяти торговых сессий подряд в начале недели вполне вероятна консолидация или коррекция.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/