Российский фондовый рынок закрыл торги среды, 11 сентября, в красной зоне: индекс Мосбиржи просел на 0,13% до 2 668 пунктов, долларовый РТС – на 0,31% до 920,9 пункта. Несмотря на попытки отскока сегодня, найти поддержку индексам не удается, так как цены на нефть продолжают колебаться вблизи годовых минимумов. Не помогли и хорошие новости по внешней торговле РФ в виде профицита внешнеторгового сальдо, который в январе-июле 2024 г. составил $78 млрд (+23,8% г/г).
Давление на настроения отечественных инвесторов оказывали определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после выхода неоднозначных данных по инфляции в Штатах, а также ожидания предстоящего решения Банка России по монетарной политики − хотя в последнее время все больше экспертов склоняются к тому, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку в эту пятницу. Учитывая также сохраняющиеся повышенные геополитические риски, отечественные инвесторы, судя по всему, пока не готовы долго удерживать открытые длинные позиции в бумагах российских компаний.
Дневной рост цен на нефть позитивно сказался на ряде сырьевых экспортеров РФ, лидерами роста сегодня стали: «Сургутнефтегаз» (ап +2,77%), «Solidcore» (+2,2%), «Лукойл» (+0,85%), «Роснефть» (+1,13%), «Транснефть» (ап +0,41%) и «FixPrice» (+0,83%).
Лидерами падения стали: «ПИК» (-3,57%), «ВК» (-2,62%), «Норникель» (-1,93%), «Северсталь»(-1,8%), «АЛРОСА» (-2,25%), «ФосАгро» (-2,05%).
«ПСБ» сегодня объявил оферту на выкуп акций «СмартТехГрупп». Банк хочет довести долю владения в компании до 25% и расширить свою деятельность на рынке автокредитования, для чего и выкупит до 20% всех акций в обращении, или не более чем 440,9 млн бумаг. На фоне этой новости акции «СмартТехГрупп» подскочили на 12,2%.
«Аэрофлот» опубликовал операционную отчетность по итогам 8 месяцев 2024 г. Пассажиропоток увеличился на 24,3% г/г, процент занятости пассажирских кресел составил 93,6%, что больше на 1,9% чем в прошлом году. По итогам 8 месяцев компания перевезла 37,2 млн пассажиров, на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на неплохие операционные результаты, акции «Аэрофлота» подешевели на 0,53%.
На внеочередном собрании совета директоров «Яндекса» было принято решение об утверждении дивидендов за 1-е полугодие 2024 г. в размере 80 руб. на акцию. Это первые в корпоративной истории «Яндекса» дивиденды. Общая сумма дивидендов составит 29,223 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 20 сентября. Акции «Яндекса» выросли на 0,8%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится в границах нисходящего канала. Попытка отскока не удалась и теперь бенчмарк ждет снижение до уровня 2656 пунктов, где, вероятно, он получит поддержку.
Фондовые рынки США отреагировали на данные об инфляции снижением
Американский фондовый рынок заметно снижается после отчета Минтруда США об августовской инфляции. Данный отчет является одним из тех, на которые ФРС будет опираться при принятии решения о ключевой ставке. Общая инфляция в стране замедлилась до 2,5% в годовом выражении, минимума с начала 2021 г., однако инвесторы, судя по всему, негативно восприняли ускорение темпов роста ее базовой компоненты (core CPI) в помесячном выражении до 0,3% с 0,2% в июле. В результате к 19:00 мск Dow Jones упал на 1,62% до 40 076 пунктов, S&P 500 ослаб на 1,59% до 5 408 пункта, а NASDAQ уменьшился на 1,21% до 16 820,6 пункта. В свете новых данных, 83% инвесторов ожидает снижения ключевой ставки ФРС на 25 б.п. на следующей неделе (против 66% днем ранее).
Ожидания снижения ключевой ставки, вероятно, оказали влияние и на ипотечный рынок США. Сегодня Ассоциация ипотечных банкиров сообщила, что средний размер ставок по 30-летним кредитам на неделе, завершившейся 6 сентября, упал на 14 б.п. до 6,29%, обновив минимум с февраля 2023 г.
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уоренном Баффетом, в очередной раз сократила свой пакет акций Bank of America. На этот раз было продано 5,8 млн акций банка на сумму около $229 млн. Бумаги Bank of America упали на 2,85%.
Американская компания GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой техники, в отчете за 2-й финквартал показала чистую прибыль в размере $14,8 млн, но при этом квартальная выручка рухнула до $798 млн с $1,16 млрд. Акции компании обвалились на 14,63%.
Тем временем акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,3%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
