Торги 10 июня на американских фондовых площадках завершились в умеренном плюсе. S&P 500 прибавил 0,25%, хотя в первые часы основной сессии снижался на 0,3%. В лидеры роста вышли акции энергетических и коммунальных компаний, которые на прошлой неделе были аутсайдерами. Поддержку индексу широкого рынка оказала динамика котировок NVIDIA (NVDA) на фоне повышения доступности ее акций для более широкого круга инвесторов после сплита 10 к 1. Заявления руководства Apple (AAPL), прозвучавшие на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, подогрели интерес инвесторов к сектору искусственного интеллекта в целом.
Важным для инвесторов релизом стала статистика потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка за май, зафиксировавшая их снижение на 0,1 п.п., до 3,2%, на горизонте года и рост на 0,2 п.п., до максимума с 22 марта на отметке 3%, на перспективу пяти лет.
В фокусе внимания также оказался слабый спрос на аукционе по размещению трехлетних казначейских облигаций США. Их доходность была установлена на максимальной с ноября 2023-го отметке 4,65%.
- Акции KKR & Co. (KKR: +11,2%), Godaddy (GDDY: +1,9%) и CrowdStrike (CRWD: +7,3%) существенно опередили по темпам роста широкий рынок на новости о включении в S&P 500 с 24 июня.
- Инвестор-активист Elliott Investment Management приобрел пакет долевых бумаг Southwest Airlines (LUV: +7,0%) на $1,9 млрд и представил план восстановления доходов авиаперевозчика, который предусматривает обновление его руководящего состава, в том числе совета директоров, и проведение всестороннего анализа бизнеса.
- Финансовый директор Huntington Bancshares (HBAN: -6,1%) представил обновленные прогнозы на 2024 год, которые предполагают, что чистый процентный доход (NII) банка упадет на 1–4% год к году, притом что ранее не исключался его рост на 2%.
- На форуме Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 представители Apple (AAPL: -1,9%) анонсировали добавление ИИ-функционала в свои устройства. Интеграция в них новой платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence начнется в текущем году.
Активность участников рынка акций может быть снижена в преддверии выхода статистики инфляции в США за май и обновления экономических прогнозов ФРС по итогам стартующего сегодня заседания.
В центре внимания рынка будет аукцион по размещению десятилетних казначейских облигаций на сумму $47,3 млрд. Не исключено дальнейшее ослабление спроса на безрисковые инструменты. Интерес к краткосрочным трежерис во многом поддерживается денежным рынком, крупными корпоративными игроками, в частности Berkshire Hathaway (BRK-A; BRK-B), и иностранными инвесторами, а устойчивость спроса на среднесрочные и долгосрочные бумаги менее очевидна. Рост доходностей выше апрельского максимума 4,56% может уже сегодня оказать давление на рынок акций.
Кроме того, будет опубликована статистика NFIB в отношении индекса делового оптимизма малого бизнеса за май (консенсус: 89,8 пункта, предыдущее: 89,7).
Прогнозируем среднюю волатильность в ходе предстоящей сессии. Возможно, многие участники рынка предпочтут зафиксировать свои позиции в акциях в ожидании итогов заседания ФРС, которые станут известны в эту среду, 12 июня. Складывается негативный баланс рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5310–5380 пунктов (от -1,0% до +0,37% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
- Инвестиционная компания Apollo Global и поставщик ИТ-услуг Kyndryl Holdings (KD) рассматривают приобретение DXC Technology (DXC). Reuters оценивает потенциальную сумму сделки в $22–25 за акцию. DXC изучает возможность продажи дивизиона страхового программного обеспечения, стоимость которого, как ожидается, превысит $2 млрд.
- Cohen & Steers (CNS) предварительно оценила объем активов под управлением по состоянию на 31 мая в $80,5 млрд (+$3,3 млрд к показателю на 30 апреля).
Значимых изменений в технической картине не произошло. S&P 500 продолжил движение в области исторических максимумов, подтверждая преимущество «быков». Следующая цель — психологически значимый уровень 5400 пунктов. Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности, поэтому потенциал восходящего движения сохраняется. Есть риск образования «медвежьей» дивергенции по RSI, но этот сигнал ранее зачастую вводил участников рынка в заблуждение, когда встречался в сильном восходящем тренде. Ближайшая поддержка располагается на уровне 5300 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/