Блог

«АВТОБАН-Финанс» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П05 в размере 15,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 15,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 июня 2024 года. Планируемый объем размещения — 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, выставлена 2,5-летняя оферта. Купонный период — 182 дня. По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО «ДСК «АВТОБАН». Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «АВТОБАН». Организаторы размещения: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид. Агент по размещению — Банк Синара. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.