Блог

«РУСАЛ» разместил биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 900 млн. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 900 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг — 2,5 года, оферта не выставлена. Купонный период — 91 день. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 900 млн. юаней. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск». Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Газпромбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.