АО «Синара-Транспортные Машины» планирует 2 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 апреля 2024 года. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Ориентир доходности находится на уровне значения G-curve на сроке 2 года + премия не выше 350 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступает Инвестиционный банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.