На глобальном рынке во вторник наблюдалась смешанная динамика. При этом вчерашняя статистика по числу открытых в США вакансий напомнила об охлаждении рынка труда, что является аргументом для менее жестких действий ФРС. Из событий вчерашнего дня в России стоит отметить лишь анонс объемов покупок валюты по бюджетному правилу в декабре. Ежедневный объем операций снизится до 11,7 млрд руб. после ноябрьских 29,6 млрд руб. Тем не менее эти операции сейчас не проводятся – они будут равномерно распределены на 2024 год. На этом фоне вчерашнее сообщение от Минфина не повлияло на текущую динамику рубля, а наиболее вероятным сценарием остается возврат регулятора к продаже валюты в предстоящем году – итоговые объемы будут зависеть от размеров изъятий из ФНБ на дополнительные расходы бюджета в декабре.
В центре внимания инвесторов сегодня будет ноябрьская оценка роста занятости в США от ADP, важная в преддверии выхода официальной трудовой статистики в пятницу. Из событий среды стоит также отметить публикацию октябрьских данных по розничным продажам в еврозоне, которые могут повлиять на динамику евро. В России сегодня в центре внимания будут недельные данные по инфляции, учитывая приближающееся заседание ЦБ РФ. Отметить стоит также аукцион ОФЗ, на котором будут размещены ОФЗ-ПД 26243, и обзор регулятора по банковскому сектору страны в третьем квартале.
Нефть и рубль. Вчера вечером нефтяные цены вновь перешли к снижению. Заявления представителей РФ о возможном дальнейшем сокращении добычи ОПЕК+ пока не оказывают поддержку котировкам в условиях опасений ослабления спроса на нефть. Об этих рисках также напомнили ночные данные от API, указавшие на недельный рост запасов нефти в США против ожидавшегося их снижения. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $77,4/барр. Если официальная статистика по запасам в США вечером подтвердит оценку API, цены на время могут уйти ниже $77/барр.
Рубль во вторник продолжил слабеть. Вчерашний анонс декабрьских объемов операций с валютой по бюджетному правилу не оказал влияние на курс в условиях приостановки покупок до конца года. Сегодня курс USDRUB находится у 92,9 руб./$. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В связи с сезонными факторами риски дальнейшего ослабления рубля в декабре сохраняются. Тем не менее курс, вероятно, пока значимо не превысит отметку в 95 руб./$.
Статистика по открытым вакансиям в США. Вчерашняя статистика показала, что число открытых вакансий на американском рынке труда в октябре снизилось сразу на 0,6 млн до 8,7 млн (прогноз 9,3 млн). В результате показатель обновил минимум с марта 2021 года, что свидетельствует об ухудшении ситуации на трудовом рынке. В первую очередь сокращение числа вакансий происходило в здравоохранении и финансовой сфере. Показатель пока остается существенно выше средних уровней до начала 2021 года, но возобновившееся снижение числа открытых вакансий повышает вероятность более раннего начала смягчения ДКП ФРС.
График. Количество открытых вакансий в США
https://www.finam.ru/
